Fagerhult är veckans top pick hos ABG Private Banking - ser uppsida på drygt 70 procent
Belysningsbolaget Fagerhult är "Veckans Top Pick" hos ABG Private Banking.
ANNONS
Bolaget har ett tungt år bakom sig men ABGSC ser flera katalysatorer som kan få fart på aktien, däribland kostnadsbesparingar, strukturella drivkrafter och ett vinstlyft på sikt.
Bedömningen är att besparingarna och en förbättrad bruttomarginal, kombinerat med ABG:s egna prognos om en tillväxt på 8 procent nästa år, kan se resultatet per aktie lyfta med hela 44 procent.
Samtidigt som Fagerhult står inför ett potentiellt vinstlyft, handlas man idag till attraktiva nivåer.
“Värderingen är attraktiv på ev/ebit 11 gånger prognosen för 2026, som samtidigt får stöd av en direktavkastning kring 4 procent. Fagerhult är pressat på kort sikt men står mitt i megatrender som energieffektivisering, smart belysning och gröna renoveringar. Med förvärv som breddar erbjudandet, starka ägare i Latour och en aktie som nästan halverats sedan förra våren ser vi god potential i ett längre perspektiv”, skriver ABGSC som sätter riktkursen 70 kronor, vilket ger en uppsida på drygt lika många procent.
Analysen kommunicerades till ABGSC:s kunder den 14 juli.
