Mediebolaget Verve Group förvärvar Captify, stärker sin verksamhet på efterfrågesidan och säkrar en av de största datamängderna för sökningar på webbplatser utanför Walled Gardens.
ANNONS
Det skriver bolaget i ett pressmeddelande.
Förvärvet av Captify kommer att bidra med intäkter på cirka 41 miljoner euro på normaliserad proformabasis för helåret 2025e med en förväntad ebitda på cirka 5 miljoner euro, inklusive betydande synergier efter transaktionen.
Det totala köpeskillingen på 25,6 miljoner euro motsvarar en ebitda-multipel på cirka 7 gånger före synergier, respektive cirka 5 gånger efter synergier.
Transaktionen är strukturerad med en kontant ersättning på 16,2 miljoner euro inom 6 veckor efter avslut och en ytterligare uppskjuten kontant ersättning på 9,4 miljoner euro 18 månader efter avslut. Captify kommer att konsolideras i Verve Groups finansiella rapporter från och med den 16 september i år.
Captifys team kommer att integreras i Verves kommersiella varumärkes- och byrå-, teknik- och produktteam, vilket kommer att leda till betydande intäkts- och kostnadssynergier på cirka 1,6 miljoner euro per år. Mike Welch kommer att avgå från sin roll som verkställande direktör för Captify och ta på sig rollen som strategisk rådgivare.
Med tanke på konsolideringsdatumet och det faktum att ledningen förväntar sig att de fulla synergieffekterna kommer att realiseras från januari 2026 och framåt, förväntas förvärvet bidra med cirka 12–13 miljoner euro i intäkter och 1–2 miljoner euro i ebitda till Verves koncernresultat för 2025. Den officiella prognosen för 2025 förblir oförändrad, eftersom den, som tidigare angivits, inte inkluderar någon påverkan från potentiella M&A-transaktioner under året.
Bolaget kommer att hålla en videokonferens för analytiker, institutionella investerare och press i morgon, torsdag klockan 9.00.
