Forgent Power Solutions inleder roadshow inför USA-notering
Forgent Power Solutions har inlett roadshow inför en planerad börsnotering i USA och har lämnat in ett prospekt till den amerikanska finansinspektionen SEC. Bolaget siktar på en värdering på upp emot 8,8 miljarder dollar.
ANNONS
Bolaget tillverkar eldistributionsutrustning för datacenter, elnät och energiintensiva industrianläggningar.
Erbjudandet omfattar totalt cirka 56 miljoner A-aktier, varav cirka 16,6 miljoner emitteras av bolaget och cirka 39,4 miljoner säljs av befintliga ägare kontrollerade av Neos Partners. Därutöver planeras övertilldelningsoptioner om ytterligare cirka 8,4 miljoner aktier.
Det förväntade introduktionspriset anges till 25–29 dollar per aktie, vilket motsvarar ett erbjudande på cirka 1,4-1,6 miljarder dollar, exklusive övertilldelning. Forgent får inga intäkter från aktier som säljs av befintliga ägare.
Nettolikviden från bolagets del ska användas till att lösa in ägarandelar i ett operativt dotterbolag kontrollerat av Neos Partners, som även ska stå för kostnaderna i samband med erbjudandet.
Bolaget har ansökt om notering på New York-börsen med kortnamnet FPS. Goldman Sachs, Jefferies och Morgan Stanley är huvudansvariga för noteringen.