Pareto spår rejäl lönsamhetsförsämring för Knowit i Q2, sänker riktkursen
Pareto Securities förväntar sig att it-konsultbolaget Knowit redovisar en både minskad organisk tillväxt och rörelseresultat (ebita) för det andra kvartalet till följd av en fortsatt svag marknad.
ANNONS
Organiska tillväxten väntas bli -9 procent, och ebita 49,9 miljoner kronor, vilket motsvarar en minskning på 24,3 procent för ebita från samma period året innan.
“Medan beläggningsgraden förbättras jämfört med föregående år kvarstår kostnadstrycket. Glädjande nog har M&A-aktiviteten återupptagits, vilket tyder på ett förbättrat sentiment. Återhämtningen verkar dock ha dragit ut på tiden och riskerna för estimaten kvarstår”, skriver Pareto i en analys.
På grund av en mer utdragen återhämtning än förväntat, väljer Pareto att revidera ner försäljningsprognosen med 0,4 procent och ebita med 9, 11 och 12 procent för 2025-2027.
Köp upprepas medan riktkursen dras ner något till 140 kronor (145).
