Stillfront överväger emission av nya obligationer och erbjuder återköp av befintliga
Gamingbolaget Stillfront överväger att emittera seniora icke-säkerställda obligationer för 1 miljard kronor, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
De nya obligationerna skulle ha en rörlig ränta och en förväntad löptid på 4,5 år. De skulle användas till för att refinansiera utestående obligationer på 1,5 miljarder kronor vilka emitterades under det seniort icke-säkerställda 2021/2025 ramverket med utgång 2025, samt för finansiering av löpande affärsverksamhet.
Bolaget har anlitat DNB Markets, Nordea och Swedbank att arrangera möten med kreditinvesterare för att undersöka förutsättningarna för emissionen.
I samband med detta erbjuder Stillfront återköp av ovannämnda utestående obligationer. Man erbjuder obligationsinnehavarna ett pris på 100,9625 procent nominellt värde plus upplupen och icke betald ränta.
