Klint Ventures lockar Monaco-investerare till nordiska techbolag

Efter fyra års verksamhet och med en nettoavkastning på 30 procent årligen är Klint Ventures redo att bredda sin investerarbas. Det Liechtenstein-registrerade bolaget med rådgivningskontor i Stockholm förvaltar redan tillgångar på 80 miljoner euro, främst från nordiska, arabiska och spanska investerare.

– Vi ser nu ett gynnsamt marknadsfönster med reducerade värderingar på privatmarknaden i kombination med kapitalbrist inom riskkapitalsektorn och svaga nordiska valutor, vilket skapar nya möjligheter, förklarade VD Joakim Bergman under seminariet som anordnades av corporate finance-bolaget Capilon.

Fokuserar på seed och serie A

Investeringsstrategin är tydlig – bolaget fokuserar främst på seed- och serie A-faser med initiala investeringar på 1 till 4 miljoner euro per bolag. Målet är ägarandelar på 10 till 30 procent och en aktiv roll i portföljbolagens utveckling.

– Vi arbetar nära bolagen, både genom styrelsen och direkt med ledningen. Vi prioriterar företag som redan har en första pilotkund eller är på väg att få en sådan, betonar Daniel Hill.

Med en investeringsstruktur som följer branschstandard – 2 procent i förvaltningsavgift och 20 procent vinstdelning – planerar Klint Ventures att inom den närmaste framtiden investera i tre till fem nya bolag.

Joakim Bergman och Daniel Hill presenterar Klint Ventures

Batterilagring och metallskydd i portföljen

Under seminariet presenterades två av bolagets mest lovande innehav: brittiska Apatura inom batterilagring och Terrabarrier med innovativ metallskyddsteknologi.

Apatura, värderat till 185 miljoner pund, har på kort tid utvecklats från en konsultverksamhet till en ledande aktör inom batterilagring i Storbritannien. Företaget har nu även gett sig in i AI-datacentermarknaden med ambitiösa planer i Skottland.

– Alltmer volatila elpriser skapar behov av att stabilisera priserna och bättre matcha efterfrågan och utbud, berättade Joakim Bergman och framhöll batterilagringens strategiska betydelse i energiomställningen.

Apatura har ansökt om nätanslutningar för sju datacenteranläggningar i Skottland med en total kapacitet på 1 800 MW. Med ett indikerat värde på över 600 000 pund per MW planerar de att sälja 500 MW under andra halvåret 2025, vilket beräknas generera en vinst på cirka 300 miljoner pund.

Revolutionerande ytbehandlingsskydd

Det andra framträdande portföljbolaget, Terrabarrier, representerar ett potentiellt genombrott inom industriell metallproduktion. Företaget har utvecklat en kromoxidbaserad ytbehandlingsmetod som skapar ett skyddslager inom själva metallen, till skillnad från konventionella metoder som applicerar ett skyddande lager ovanpå.

– Tester visar att kvaliteten på skyddslagret är upp till 150 gånger bättre än nuvarande standarder. Detta kan ha omfattande konsekvenser för metaller i krävande miljöer, förklarar Bergman.

Den totala marknadsstorleken för denna typ av metallskyddslösningar uppskattas till 12 miljarder euro. Terrabarrier har redan lämnat in patentansökan och befinner sig i utvärderingsfasen med över 30 potentiella kunder.

Teknologin möjliggör både kostnadsbesparingar genom användning av billigare material och förbättrade egenskaper hos premiummaterial för extremt krävande miljöer.

Investerarna lyssnade nyfiket under Klint Ventures frukostseminarium.

Positiv respons från investerare

Seminariet verkar ha nått sitt syfte att väcka intresse hos Monaco-baserade investerare. Jonathan Sultan, rådgivare på multi family-office Altiore MFO, uttryckte uppskattning för Klint Ventures inriktning. 

– Jag uppskattar bolag som arbetar med innovativ teknologi som samtidigt är grön och gör bra för människor och för planeten. Generellt tycker jag evenemanget idag var inspirerande och intressant.

Joakim Folmer-Hansen, vd för Capilon, meddelar att de planerar att utveckla ett koncept som ska öppna dörrar för svenska och nordiska företag att möta investerargemenskapen i Monaco.

Klint Ventures tydliga fokus på teknikorienterade investeringar inom deeptech och cleantech, i kombination med den imponerande avkastningen, positionerar bolaget väl för att attrahera kapital från den investerarintensiva Monaco-regionen i en tid när många ser över sina portföljer mot mer hållbara och innovativa investeringar. 

Börsvärlden Magazine kommer att publicera ett längre reportage om frukostseminariet i slutet av juni. 

AV: Nicholas Christiansen