Zenergy avser genomföra riktade nyemissioner på 18 miljoner - ska finansiera förvärv (uppdatering)
(information om själva förvärvet längst ner)
ANNONS
Modulbostadsbolaget Zenergy avser att genomföra tre riktade nyemissioner på totalt cirka 18 miljoner kronor före emissionskostnader. Det framgår av ett pressmeddelande.
Därutöver har bolaget upptagit ett lån på 3 miljoner kronor, som man tillsammans med nettolikviden från emissionerna tänker använda för att i huvudsak finansiera förvärvet av Konceptutvecklarna i Sverige, samt för att säkra upp ytterligare kompetens för anskaffning av fler markanvisningar, genomföra produktionseffektiviseringar i Skillingaryd-fabriken och återbetala lån.
Emissionerna riktas bland annat till ett antal externa investerare samt vissa befintliga aktieägare. Därutöver riktas de till indirekta säljarna av Konceptutvecklarna, vilket innebär att de sammantaget återinvesterar cirka 6 miljoner kronor i Zenergy. I den tredje emissionen medverkar även Zenergys vd, operativa chef och ordförande. Teckningskursen i emissionerna är fastställd till 0,306 kronor per B-aktie.
Utspädningseffekten från emissionerna är cirka 76,15 procent av det totala antalet aktier.
Vad gäller själva förvärvet framgår det att Konceptutvecklarna bedriver verksamhet inom fastighetsutveckling, fastighetsförvaltning och fastighetsförsäljning på uppdrag. Bolaget beskrivs ha säkrat villkorade försäljningar motsvarande ett projektvärde om cirka 473 miljoner kronor, vilka bedöms kunna generera en projektvinst om cirka 40 miljoner efter avdrag för tilläggsköpeskillingar.
Zenergy betalar 10 miljoner kronor för förvärvet, samt kan behöva lägga ut ytterligare högst 51,5 miljoner kronor i tilläggsköpeskilling, vilket är villkorat av genomförandet av ett antal entreprenadprojekt. Båda köpeskillingarna ska erläggas kontant.
Förvärvet väntas slutföras senast i oktober. Det är villkorat av att Zenergy säkrar en finansiering på minst 10 miljoner kronor.
