Programvarubolaget Enea är "Veckans Top Pick" hos ABG Private Banking.
ANNONS
Efter en svag start på året väntas mjukvarubolaget återgå till vinsttillväxt under andra halvåret, drivet av lätta jämförelsetal, en organisk försäljningstillväxt inom nätverkslösningar och cybersäkerhet samt fortsatt kostnadskontroll, skriver analytikerna.
De två huvudområdena "Nätverk" och "Säkerhet" har högre marginaler och en stor andel återkommande intäkter, vilket ger stabilitet.
Aktien har tappat cirka 21 procent sedan årsskiftet vilket har pressat värderingen till attraktiva nivåer, medan ett återköpsprogram på 50 miljoner kronor stärker aktieägarvärdet, heter det.
Värderingen anges till EV/ebitda-capex på 7-6x för 2025-2026, vilket är lägre än bolagets historiska multiplar och även för Saas-sektorn som helhet.
ABG Private Banking ger en köprekommendationen för mjukvarubolaget med en riktkurs på 105 kronor, vilket innebär en uppsida på omkring 34 procent. Analysen kommunicerades till ABGSC:s kunder den 17 juli.
Enea stiger idag med 4,3 procent till 77,60 kronor senast betalt.
