Begränsad potential i Coor på kort sikt - Analysguiden
Fastighetsservicebolaget Coor levererade en stark rapport som överträffade förväntningarna. Det skriver Aktiespararnas Analysguiden i en färsk uppdragsanalys.
ANNONS
Nettoomsättningen steg 1 procent till 3 199 miljoner kronor, motsvarande 3 procent organisk tillväxt. Valuta bidrog negativt med 2 procent.
"Utfallet slog både vår- och konsensusprognos med 2-3 procent, tack vare ovanligt höga rörliga volymer i samband med underhållsstopp i Norges olje- och gasindustri. Det gynnade även ebitamarginalen, som nådde 5,2 procent, 0,4 procentenheter över vår förväntan. Den norska marknaden växte med 18 procent, där cirka hälften bedöms vara temporär", skriver Analysguiden.
Under det första halvåret växte kontraktsportföljen med 194 miljoner kronor och avtalet med Volvo Cars, värt 400 miljoner kronor per år, förlängdes till 2028.
Analysguiden höjer vinstestimaten för 2026 och framåt ned drygt 10 till 15 procent och upprepar motiverat värde mellan 39 till 43 kronor.
"Mot bakgrund av en mycket stark kursuppgång, framstår potentialen på kort sikt som begränsad."
