FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 1,87 procent i februari - gynnades av stark rapport från Johnson Controls
Bildkälla: Stockfoto

FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 1,87 procent i februari - gynnades av stark rapport från Johnson Controls

Fonden FTGF ClearBridge US Value Fund steg 1,87 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,59 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 6,88 procent och är därmed sämre än index som har ökat 7,28 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Samuel Peters, Jean Yu och Reed Cassady.

Inledningsvis skriver förvaltarna att amerikanska aktier backade under månaden då investerare omvärderade utsikterna för penningpolitiken, uttryckte oro över mjukvaruaktiernas affärsmodeller till följd av framsteg inom generativ AI och smälte en blandning av ekonomisk statistik och bolagsrapporter. Samtidigt noterades en breddning i marknaden där värdeaktier överträffade tillväxtaktier.

På den positiva sidan fanns Johnson Controls, vars aktie steg efter en stark kvartalsrapport och höjda vinstprognoser för 2026 drivet av rekordordrar och ökad efterfrågan från datacenter. Även PG&E och Canadian Pacific Kansas City bidrog positivt till avkastningen.

Bland de innehav som utvecklades svagast fanns Genuine Parts, som föll till följd av en sämre kvartalsrapport än väntat orsakad av svaghet i Europa och Nordamerika samt högre kostnader för bland annat personal och sjukvård. Även Corebridge Financial och Bank of America tyngde utvecklingen på grund av oro kring ränteläget.

Gällande portföljaktiviteten sålde fonden sina innehav i BP, Fortune Brands Innovations och Amdocs under perioden.

Inför framtiden betonar teamet vikten av att vara förberedd på flera tänkbara marknadsvägar, då marknadens nuvarande prissättning anses spegla en allt för snäv syn på framtida utfall.

"I en alltmer passiv värld som trängs i samma få aktier och sektorer, tror vi att detta är en nyckelkälla till differentierad avkastning för aktiva, sannolikhetsdrivna förvaltare som oss", skriver förvaltarna.

De tre största aktieinnehaven vid månadsskiftet var Alphabet, Johnson & Johnson och Bank of America med portföljvikter om 4,65, 3,36 respektive 3,31 procent.

FTGF ClearBridge US Value Fund, %februari, 2026
Fond MM, förändring i procent1,87
Index MM, förändring i procent2,59
Fond i år, förändring i procent6,88
Index i år, förändring i procent7,28
Börsvärldens nyhetsbrev