Pareto: Knowit handlas fortsatt med rabatt mot historisk värdering
Analyshuset Pareto Securities upprepar rekommendationen köp för it-konsultbolaget Knowit och höjer riktkursen till 140 kronor från 130 kronor efter delårsrapporten för tredje kvartalet.
ANNONS
Knowits justerade ebita överträffade analytikerkonsensus med 37 procent, drivet av högre beläggning, bättre priser och strikt kostnadskontroll. Omsättningen var oförändrad trots att personalstyrkan minskat med 6,5 procent.
Pareto höjer sina prognoser för ebita med 6-8 procent, med stöd av bolagets nya besparingsprogram på 100 miljoner kronor och förbättrad prissättning.
Analyshuset räknar med en genomsnittlig årlig tillväxt i justerat ebita på 11 procent under 2025-2028.
Trots att aktien steg omkring 20 procent efter rapporten handlas Knowit till 7,7 gånger förväntat ev/ebita för 2027. Pareto ser fortsatt uppsida och bedömer att värderingen ligger omkring 18 procent under det historiska tioårssnittet.
