Proport Invest ska genomföra företrädesemission på 15 miljoner, antar nya finansiella mål
Investeringsbolaget Proport Invest har beslutat om en företrädesemission på cirka 15 miljoner kronor före emissionskostnader, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Villkoren är att varje innehavd aktie berättigar till en uniträtter, och att åtta uniträtter ger rätt att teckna nio units. Varje unit innehåller en aktie och en vederlagsfri teckningsoption av serie T01.
Teckningskursen är 2,05 kronor per unit, motsvarande 2,05 kronor per aktie och motsvarar en rabatt på cirka 4,0 procent jämfört med den teoretiska kursen efter avskiljandet av uniträtter, baserat på det volymvägda genomsnittspriset för aktien den 21 september på Spotlight Stock Market. Teckningsperioden är mellan den 30 september och 14 oktober.
Det huvudsakliga syftet med emissionen är att finansiera den kontanta köpeskillingen för förvärvet av SEO-byrån Growth Marketing Sweden och dess dotterbolag Nordic AI Growth.
Emissionen är säkerställd till cirka 56,5 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden. Bolagets tre huvudägare har även utfäst villkorad bryggfinansiering om nettolikviden från emissionen inte räcker för att finansiera den kontanta delen av förvärvet.
Utspädningseffekten är cirka 52,9 procent av kapitalet och rösterna.
I samband med genomförandet av förvärvet har bolaget antagit en ny finansiell målsättning för perioden 2026-2028.
Bolaget siktar på en omsättning på cirka 15 miljoner kronor och ett ebit-resultat på 0,7 miljoner kronor 2026, motsvarande en ebit-marginal på omkring 5 procent.
För 2027 är målet en omsättning på cirka 29 miljoner kronor och ett ebit-resultat på 5,8 miljoner kronor, med en marginal på omkring 20 procent. Året därpå ska omsättningen nå cirka 33 miljoner kronor och ebit 7,2 miljoner kronor, motsvarande en marginal på omkring 22 procent.
Målen ska enligt Proport bland annat drivas av förvärvet av Growth Marketing Sweden och Nordic AI Growth, som tillför lönsam SEO-verksamhet och återkommande SaaS-intäkter. Bolaget räknar även med skalfördelar och ser potential för ytterligare förvärv under fjärde kvartalet 2026 eller första kvartalet 2027.
