Pareto sänker och SB1 höjer riktkursen för Itab, oeniga om vinstutsikterna
Både Pareto Securities och SB1 Markets upprepar köp för butiksinredningsbolaget Itab efter en starkare kvartalsrapport än väntat. Däremot så går analyshusen åt motsatt håll vad gäller riktkursförändring.
ANNONS
Pareto sänker riktkursen till 22 från 24 kronor och kapar vinstprognoserna för 2027 till följd av stigande stålkostnader och svaga slutmarknader. Analytikern räknar ändå med att besparingar lyfter marginalerna.
SB1 höjer i stället riktkursen till 19 från 18 kronor och skruvar upp vinstprognoserna. Banken ser en låg värdering och väntar sig ett stärkt kassaflöde under fjärde kvartalet, vilket kan öppna för återupptagen utdelning.
Båda analyshusen ser effektiviseringar och synergier som viktiga för den fortsatta lönsamhetsutvecklingen. Pareto räknar med att besparingarna får tydligare genomslag under 2027, medan SB1 framhåller att högre försäljningsvolymer måste ge bättre marginaler för att motivera en varaktigt högre aktievärdering.
