Orexo fastställer villkor i tidigare aviserad företrädesemission
Läkemedelsbolaget Orexo har fastställt villkoren för sin företrädesemission på 253 miljoner kronor. Teckningskursen är 0,80 kronor per aktie och utspädningen kan bli 90 procent.
ANNONS
Emissionen omfattas till 69,2 procent av teckningsförbindelser och garantier på 175 miljoner kronor, varav DNB Bank garanterar 159 miljoner. Emissionskostnaderna beräknas till 30 miljoner kronor.
Vid ett emissionsutfall på 175 miljoner kronor väntas nettolikviden bli 145 miljoner. Av denna avsätts 45 procent till OX640, 20 procent till OX390 och andra projekt, 10 procent till Izipry, 15 procent till en förväntad förlikning med USA:s justitiedepartement och 10 procent till rörelsekapital.
Novo Holdings stöder emissionen men avser inte att netto tillskjuta nytt kapial i företrädesemissionen. Ägaren, styrelsen och ledningen omfattas av 180 dagars lock-up.
DNB Carnegie är emissionssamordnare och bookrunner, medan Vinge är juridisk rådgivare. Stämmobeslut väntas den 6 november och teckning sker den 12-26 november.
