Mjukvarujätten Oracle har prissatt den tidigare aviserade kapitalanskaffningen på totalt 20 miljarder dollar genom en nyemission och obligationer.
ANNONS
Oracle emitterar 86,2 miljoner aktier till 116 dollar per aktie, vilket ger en nettolikvid på cirka 9,9 miljarder dollar. Priset motsvarar en rabatt på 11,2 procent jämfört med fredagens stängningskurs.
Därtill emitteras fem obligationslån på sammanlagt 10 miljarder dollar med löptider mellan 2029 och 2046 och räntor på 7,0–8,65 procent.
Likviden ska användas för allmänna företagsändamål, bland annat investeringar, skuldåterbetalningar och potentiella förvärv. Kapitalanskaffningen sker samtidigt som Oracle bygger ut sin AI- och molninfrastruktur. Erbjudandena väntas slutföras den 4 november.
Oracle föll 8,8 procent på börsen under måndagen efter beskedet om kapitalanskaffningen.
