Styrelserna för de två börsbolagen, infranätbolaget Netel och anläggningsbolaget Infrea, har kommit överens och att genomföra ett samgående mellan bolagen genom en fusion i enlighet med aktiebolagslagen.
ANNONS
Syftet med fusionen är att skapa en nordeuropeisk plattform för infrastrukturtjänster med en total omsättning om 5 miljarder kronor och kommer även generera betydande synergier och strategiska fördelar då bolagen kompletterar varandra avseende tjänsteutbud och kundexponering samt verkar på delvis skilda geografiska marknader.
Martin Reinholdsson, vd för Infrea, avses bli vd för det sammanslagna bolaget och Alireza Etemad, ordförande för Netel, avses bli styrelseordförande.
Fusionen kommer att genomföras genom att Netel absorberar Infrea. Infreas aktieägare kommer att erhålla sjutton nya aktier i Netel för fyra aktier i Infrea.
Netels styrelse avser före fusionen besluta om en fullt säkerställd företrädesemission om 127 miljoner kronor samt föreslå en övertilldelningsemission om upp till 75 miljoner kronor.
Fusionen förväntas generera kostnadssynergier uppgående till 50 miljoner kronor årligen genom besparingar inom gemensamma koncernfunktioner och överlappande funktioner. Över tid förväntas även betydande intäktssynergier kunna realiseras.
Netel och Infrea avser etablera ett nytt namn för det sammanslagna bolaget, som ska reflektera att samgåendet skapar en ny aktör med en kombinerad storlek, bredd och kapacitet. Det nya namnet kommer kommuniceras före genomförandet av fusionen.
I samband med Fusionen utökar Etemad Group sitt ägande väsentligt med avsikt att vara en ledande, aktiv och långsiktig ägare i det sammanslagna bolaget med stöd av övriga större ägare.
Aktieägarna i Infrea förväntas få 58,5 procent av aktierna i sammanslagna bolaget medan aktieägarna i Netel får resterande 41,5 procent.
