Affärsvärlden landar i ett köpråd för vård- och omsorgsbolaget Humana, enligt en ny analys.
ANNONS
Humanas aktie föll tvåsiffrigt efter rapporten för det fjärde kvartalet. En stor del av resultattappet förklaras av tillfälliga timingeffekter, men mer strukturella problem finns kvar i verksamheten. Dessa speglas också i värderingen på under sju gånger vinsten, skriver Affärsvärlden.
Affärsvärlden lutar ändå åt att värderingen tar tillräckligt med höjd för de risker och problem som finns i verksamheten. Det krävs inga större förbättringar (kanske inte några alls) för att aktien ska gå att räkna hem.
"Med en multipel på 7x ev/ebit, motsvarande P/E 8x, finns över 50 procent uppsida på några års sikt. Rådet blir köp."
