HSBC upprepar köp på Vestas, ser marginallyft komma från offshore-installationer
HSBC upprepar köp på danska vindkraftsbolaget Vestas med riktkursen 140 danska kronor, vilket erbjuder en uppsida på cirka 33 procent.
ANNONS
Det som uppges locka med Vestas är den långsiktiga potentialen, samtidigt som installationen av nya offshore-turbiner tros kunna vara nästa marginalhöjare åt bolaget.
“Vestas har flaggat för uppskalningen av V236 som den viktigaste faktorn för marginalerna 2025, och även om bolaget ligger efter den ursprungliga planen som lanserades 2024, är takten i havsbaserad produktion hittills i linje med planerna för att stödja mittpunkten i prognosen för 2025. Vi förväntar oss ytterligare klarhet kring leveranserna av havsbaserad vindkraft för att ge en potentiell överraskning på uppsidan av estimaten”, skriver banken.
I analysen uppges det också att HSBC behåller en kortsiktig volatilitetsrabatt i sin värderingsmetod för att återspegla den pågående osäkerheten i USA, men att den sänks i och med utnämningen av den nya finanschefen.
