Evolution alltjämt alldeles för billig - Kepler

Bildkälla: Stockfoto

Evolution alltjämt alldeles för billig - Kepler

Kepler Cheuvreux tycker att livekasinoutvecklaren Evolution är alldeles för billig givet den nuvarande kassaflödes-yielden om 9 procent, även om det andra kvartalet förväntas likna det första och tyngas kostnadsmässigt av den minskade exponeringen i Georgien.

Analyshuset har i en färsk analys under tisdagsmorgonen upprepat sin köprekommendationen för aktien, samtidigt som riktkursen sänks från 1 100 till 1 050 kronor.

"Katalysatorn är fortfarande återhämtningen av den organiska tillväxten, medan återköp ger stöd mot nedgångar", skriver Kepler och påpekar att Evolution fortfarande har utrymme för återköp på 270 miljoner euro enligt det nuvarande programmet.

Kepler Cheuvreux behåller samtidigt sin prognos för ebitda-marginalen 2025 till 2027 på 66,2 procent, delvis på grund av att det ökade fokuset på reglerade intäkter genererar lägre marginaler.

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 08 July 2025, 10:22

Aktuellt

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel, i kostym står leende framför en bakgrund med börsgrafer, en stor mikrofon och texten 'BRA Snack!' samt logotyperna för Svenska Aerogel och Börsvärlden

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

"Axel Schörling, VD för EQL Pharma, leende i blå kostym framför en grön bakgrund. Till höger i bilden står texten: '#FEMSNABBA – Börsvärlden möter Axel Schörling, VD för EQL Pharma, som svarar på fem snabba frågor som berör såväl nutid som framtid.

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Omslagsbild för Magazine Börsvärlden med futuristisk grafik av en bil i blått digitalt nätmönster. Stor röd cirkel med texten "NYTT NUMMER UTE NU!" och underrad med orden: "Intervjuer – Placeringar – Upplevelser – After Börs

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Publicera din analys på Börsvärlden

Publicera din analys på Börsvärlden

SENASTE

HSBC försiktiga till amerikanska storbanker efter rally, föredrar regionala banker

Glencore uppges sälja kopparraffinaderi i Filipinerna till landets rikaste man - BN

Ackumulerade försäljnings- och vinstprognoser för OMXS30-bolagen har sänkts ytterligare något

Tisdagens aktierekommendationer i översikt

Vitec väntas redovisa 279 miljoner kronor i ebita - Modular

Xvivo Perfusion väntas redovisa 47,1 miljoner kronor i justerat ebitda - Modular

Logistea väntas redovisa förvaltningsresultat på 131 miljoner kronor - Modular

Eltel tecknar ytterligare ramavtal med Eon värt 200 miljoner kronor

Aktuellt

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Intervju med Joachim Samuelsson, Vd för Crunchfish

Tor Einar Norbakk, vd för Svenska Aerogel, i kostym står leende framför en bakgrund med börsgrafer, en stor mikrofon och texten 'BRA Snack!' samt logotyperna för Svenska Aerogel och Börsvärlden

Tydlig tillväxt för Svenska Aerogel – med global räckvidd och växande ambitioner

"Axel Schörling, VD för EQL Pharma, leende i blå kostym framför en grön bakgrund. Till höger i bilden står texten: '#FEMSNABBA – Börsvärlden möter Axel Schörling, VD för EQL Pharma, som svarar på fem snabba frågor som berör såväl nutid som framtid.

Intervju med Axel Schörling, Vd för EQL Pharma

Omslagsbild för Magazine Börsvärlden med futuristisk grafik av en bil i blått digitalt nätmönster. Stor röd cirkel med texten "NYTT NUMMER UTE NU!" och underrad med orden: "Intervjuer – Placeringar – Upplevelser – After Börs

Välkommen till sommarens nummer av Magazine Börsvärlden!

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Pension är ett bygge – bit för bit växer din frihet

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Ny poddintervju: Umida växer med nya innovativa produkter – vd Filip Lundquist om tillväxtstrategi och alkoholfritt på frammarsch.

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Scrive förvärvar Contractbook – skapar nordisk jätte inom digital avtalshantering

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Mavatar – där AI möter medicin och digitala tvillingar förändrar spelplanen

Publicera din analys på Börsvärlden

Publicera din analys på Börsvärlden

MEST LÄSTA

SENASTE

HSBC försiktiga till amerikanska storbanker efter rally, föredrar regionala banker

Glencore uppges sälja kopparraffinaderi i Filipinerna till landets rikaste man - BN

Ackumulerade försäljnings- och vinstprognoser för OMXS30-bolagen har sänkts ytterligare något

Tisdagens aktierekommendationer i översikt

Vitec väntas redovisa 279 miljoner kronor i ebita - Modular

Xvivo Perfusion väntas redovisa 47,1 miljoner kronor i justerat ebitda - Modular

Logistea väntas redovisa förvaltningsresultat på 131 miljoner kronor - Modular

Eltel tecknar ytterligare ramavtal med Eon värt 200 miljoner kronor

LÄS MER

Xvivo Perfusion väntas redovisa 47,1 miljoner kronor i justerat ebitda - Modular

Deutsche Bank försiktiga kring läkemedelssektorn inför rapportperioden

Logistea väntas redovisa förvaltningsresultat på 131 miljoner kronor - Modular

UBS varnar för att billiga kinesiska varor kan överskölja EU pga tullar

DNB väntas redovisa 13 747 miljoner norska kronor i resultat före skatt - konsensus

Analysguiden höjer motiverat värde för Active Biotech efter slutförd fas 1-studie

Handelsbanken sjunker efter sänkt rek från Morgan Stanley - tycker aktien är övervärderad

Evolution alltjämt alldeles för billig - Kepler