Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A minskade 0,63 procent i juli - aktieövervikt gynnade utvecklingen
Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A minskade 0,63 procent i juli - aktieövervikt gynnade utvecklingen

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A minskade 0,63 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,64 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,02 procent och är därmed sämre än index som har ökat 10,83 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Bolander, Erik Gerestrand och Helena Billsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att teknikaktier i USA och Asien backade under juli när investerare började ifrågasätta de omfattande IT-investeringarna, trots fortsatt starka amerikanska bolagsrapporter.

Samtidigt utvecklades den svenska aktiemarknaden starkt, driven av en återhämtning i ekonomin och god efterfrågan inom industrin.

Europeiska aktier steg i lokal valuta, men en starkare svensk krona dämpade avkastningen för svenska investerare. Samtidigt steg marknadsräntorna globalt och centralbankerna fortsatte att signalera vaksamhet kring inflationsriskerna.

En övervikt i aktier, särskilt svenska aktier, samt tillgångsallokeringen bidrog positivt till avkastningen. Fondalfa, alltså de underliggande fondernas avkastning relativt sina jämförelseindex, bidrog istället negativt.

De största positiva bidragen i absoluta tal kom från Länsförsäkringar Sverige Vision och SEB Sweden Equities, medan Wellington Global Quality Growth och Fidelity EM Equities utvecklades svagast.

Förvaltarna lyfter även fram att den svenska kronans förstärkning mot den amerikanska dollarn hade en positiv effekt på fondens utveckling.

Vid månadsskiftet uppgick fondens aktieexponering till 69,68 procent, medan räntor utgjorde 25,46 procent.

Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige och USA med portföljvikter om 33,58 respektive 33,31 procent.

De tre största innehaven i fondens portfölj var Länsförsäkringar Sverige Vision, Länsförsäkringar Global Vision och Wellington Global Quality Growth Fund med portföljvikter om 9,72, 7,70 respektive 7,60 procent.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Tillväxt A, %juli, 2026
Fond MM, förändring i procent-0,63
Index MM, förändring i procent-0,64
Fond i år, förändring i procent10,02
Index i år, förändring i procent10,83
Börsvärldens nyhetsbrev