Robeco New World Financial ökade 4,97 procent i juli – banker och finansiella tjänster tyngde utvecklingen

Fonden Robeco New World Financial E EUR steg 4,97 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,68 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,38 procent och är därmed sämre än index som har ökat 12,73 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Patrick Lemmens, Michiel van Voorst och Koos Burema.

Inledningsvis skriver förvaltarna att temat Aging Finance bidrog positivt till fondens avkastning i juli, medan Emerging Finance och Digital Finance tyngde.

Försäkring, kapitalmarknad och konsumentfinansiering gynnade mest, där innehav som Ameriprise Financial, Intercontinental Exchange, Daiwa Securities, Aegon, Charles Schwab, AIA Group och Prudential var bland de starkaste.

Banker och finansiella tjänster belastade däremot utvecklingen, där Citigroup, Robinhood Markets Vietnam Techcom Bank, HDFC Bank och Evercore hörde till de största negativa bidragsgivarna.

Vidare var globala aktier i stort sett oförändrade i juli, då en kraftig nedgång inom AI och teknik motverkades av styrka i andra delar av marknaden. Finanssektorn fortsatte däremot att överträffa marknaden, med stöd av starka rapporter, höga räntor och ökad aktivitet på kapitalmarknaderna.

Banker, försäkringsbolag och andra finansbolag gynnades av förbättrad lönsamhet och uppjusterade vinstprognoser, samtidigt som sentimentet kring kinesiska och Hongkongbaserade försäkringsbolag förbättrades.

"Även om värderingarna har stigit fortsatte investerarna att omvärdera sektorns avkastningspotential, vilket bidrog till ytterligare omvärdering av banker, diversifierade finansbolag och försäkringsbolag", skriver förvaltarna.

Förvaltarna är fortsatt positiva till finanssektorn, med stöd av stark vinstutveckling, solida kapitalnivåer och ett gynnsamt ränteläge. Särskilt attraktiva möjligheter bedöms finnas utanför USA, där värderingarna är lägre. Inom digital finans väntas strukturella trender som digitala betalningar, AI och blockkedjeteknik fortsätta driva den långsiktiga tillväxten.

"Den ökande användningen av AI-agenter förväntas skapa möjligheter för digitalt inriktade och datarika finansföretag, medan fortsatt innovation inom fintech och digitala tillgångar stöder en positiv långsiktig utsikt."

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Bank of America på 4,48 procent, följt av US Bancorp och HSBC Holdings med vikter om 3,22 respektive 3,18 procent.

Robeco New World Financial E EUR, %	juli, 2026
Fond MM, förändring i procent	4,97
Index MM, förändring i procent	5,68
Fond i år, förändring i procent	3,38
Index i år, förändring i procent	12,73

Robeco New World Financial ökade 4,97 procent i juli – banker och finansiella tjänster tyngde utvecklingen

Har Harvard gått all-in på SpaceX? Siffran som lurar ögat

Intervju med Simon Diaz från OpenIR

Sweden Buyersclub växer och når positivt rörelseresultat

Rapportströmmen fortsätter – Aspelin om vinnarna, besvikelserna och nästa drag

Publicera din analys på Börsvärlden

Har Harvard gått all-in på SpaceX? Siffran som lurar ögat

Intervju med Simon Diaz från OpenIR

Sweden Buyersclub växer och når positivt rörelseresultat

Rapportströmmen fortsätter – Aspelin om vinnarna, besvikelserna och nästa drag

Publicera din analys på Börsvärlden

Robeco New World Financial ökade 4,97 procent i juli – banker och finansiella tjänster tyngde utvecklingen

Har Harvard gått all-in på SpaceX? Siffran som lurar ögat

Intervju med Simon Diaz från OpenIR

Sweden Buyersclub växer och når positivt rörelseresultat

Rapportströmmen fortsätter – Aspelin om vinnarna, besvikelserna och nästa drag

Publicera din analys på Börsvärlden

Har Harvard gått all-in på SpaceX? Siffran som lurar ögat

Intervju med Simon Diaz från OpenIR

Sweden Buyersclub växer och når positivt rörelseresultat

Rapportströmmen fortsätter – Aspelin om vinnarna, besvikelserna och nästa drag

Publicera din analys på Börsvärlden

SKR: 74 000 färre elever i grundskolan inom fyra år

Preservium säljstämplas av Affärsvärlden som ser stor refinansieringsrisk

USA höjer tullar på kanadensiska bilar och stål till 50 procent från 1 januari

Kina uppges ha utvecklat hypersoniska vapen för att slå mot flygplan på långt avstånd - BN

Storbritannien delar hemlig robotteknik med Ukraina

Samtycke till nyhetsbrev