Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil minskade 0,88 procent i juli - övervikt i svenska aktier bidrog positivt
Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil minskade 0,88 procent i juli - övervikt i svenska aktier bidrog positivt

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil A minskade 0,88 procent i juli, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,79 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,63 procent och är därmed bättre än index som har ökat 4,53 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Mikael Bolander, Erik Gerestrand och Helena Billsson.

Inledningsvis skriver förvaltarna att teknikaktier i USA och Asien backade under juli när investerare blev mer tveksamma till de omfattande IT-investeringarna, trots fortsatt starka amerikanska bolagsrapporter.

Samtidigt utvecklades den svenska aktiemarknaden starkt, driven av en återhämtning i ekonomin och god efterfrågan inom industrin.

Europeiska aktier steg i lokal valuta, men en starkare svensk krona dämpade avkastningen för svenska investerare. Samtidigt steg marknadsräntorna globalt och centralbankerna fortsatte att signalera vaksamhet kring inflationsriskerna.

Vidare uppger förvaltarteamet att en övervikt i aktier, särskilt svenska aktier, bidrog positivt till avkastningen, liksom tillgångsallokeringen. Fondalfa, alltså de underliggande fondernas avkastning relativt sina jämförelseindex, bidrog istället negativt.

De största positiva bidragen i absoluta tal kom från Länsförsäkringar Sverige Vision och SEB Sweden Equities, medan Fidelity EM Equities och Länsförsäkringar Lång Räntefond utvecklades svagast i absoluta tal.

Förvaltarna uppger avslutningsvis att den svenska kronans förstärkning mot den amerikanska dollarn hade en positiv effekt på fondens utveckling.

Vid månadsskiftet bestod fondens tillgångsallokering till 62,95 procent av räntor och 32,21 procent av aktier.

Geografiskt låg den största exponeringen mot Sverige med 37,17 procent, följt av USA och Sydkorea med 28,17 respektive 4,56 procent.

Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond, Länsförsäkringar Kort Räntefond och Länsförsäkringar Sverige Vision med portföljvikter om 29,94, 11,00 respektive 4,06 procent.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Stabil A, %juli, 2026
Fond MM, förändring i procent-0,88
Index MM, förändring i procent-0,79
Fond i år, förändring i procent4,63
Index i år, förändring i procent4,53
Börsvärldens nyhetsbrev