Carnegie Spin-Off minskade 0,47 procent i januari - flera nya innehav i portföljen

Fonden Carnegie Spin-Off minskade 0,47 procent i januari. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Blecher, Mattias Montgomery, Isak Lenholm, Gustav Andersson och Eric Stussare.

Inledningsvis konstaterar förvaltarna att Stockholmsbörsen visade styrka under perioden, där storbolagsindex utvecklades bättre än småbolagsindex.

Under månaden har flera portföljbolag rapporterat för det fjärde kvartalet. Förvaltarna noterade en fortsatt stark efterfrågan på gruvutrustning för Epiroc och Sandvik. Tvärtom beskrivs utvecklingen inom bilindustrin ha varit mer utmanande, vilket påverkat bolag som Autoliv.

Gällande portföljaktiviteten har fonden bland annat investerat i Alm Brand, GE Healthcare och Vend Marketplace under månaden.

"Samtliga bolag genomgår, eller har nyligen genomgått, en förändringsresa i varierande faser och inom olika sektorer. Vi ser en god potential för omvärdering i takt med att bolaget visar på sin underliggande potential och marknaden börjar förstå deras långsiktiga vinsttillväxtpotential", kommenterar förvaltarna.

De nya investeringarna har delvis finansierats genom avyttring av mindre innehav, där förvaltarna bedömt att den riskjusterade avkastningspotentialen varit mer attraktiv i de nya positionerna.

De främsta bidragen till avkastningen kom under januari från Western Digital, Epiroc och Hoist Finance.
Fondens största innehav vid månadsskiftet var Sampo, Volvo och ABB med portföljvikter om 5,0, 4,7 respektive 4,6 procent. De största sektorerna var samtidigt industri, finans och sällanköpsvaror.

Sverige var den största marknaden med en vikt på 68,8 procent, följt av Finland och Schweiz på 13,1 respektive 4,6 procent. Kassan utgjorde 4,7 procent.

Carnegie Spin-Off, %	januari, 2026
Fond MM, förändring i procent	-0,47

Carnegie Spin-Off minskade 0,47 procent i januari - flera nya innehav i portföljen

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Carnegie Spin-Off minskade 0,47 procent i januari - flera nya innehav i portföljen

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Viktor Garmiani, VD för Candles Scandinavia AB

Nytt avsnitt av Bra Snack: tulloro, indexdebatt och bubbel i NCC

StoneBeach går in i 2026 med ökat fokus på AI, positivt EBITDA och stärkt grund för uppskalning

Publicera din analys på Börsvärlden

Sustainion förvärvar nederländska Diemma

Arenit: 'Vi har en beprövad modell på en underbetjänad marknad' – vd

Beyond Frames sänker kostnaderna men Carnegie ser ökad osäkerhet efter TMNT

Federal Reserves Williams säger att fler räntesänkningar beror på hur inflationen utvecklas

Källor: Irak börjar stänga ned produktionen vid oljefältet Rumaila - BN

Samtycke till nyhetsbrev