Voi vill genomföra en till obligationsemission på upp till 40 miljoner euro, inleder skriftligt förfarande
Mikromobilitetsföretaget Voi, där VNV Global är storägare, överväger att emittera ytterligare seniora säkerställda obligationer för upp till 40 miljoner euro, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Bolaget har anlitat DNB Carnegie Investment Bank att arrangera en serie kreditinvesterarmöten med start idag torsdag för att undersöka möjligheten att framgångsrikt genomföra den ytterligare emissionen.
Likviden tänker bolaget använda för att skala upp sin e-scooter- och elcykelflotta och för allmänna företagsändamål.
Efter att emissionen genomförts kommer Vois totala utestående obligationer uppgå till 90 miljoner euro.
I pressmeddelandet framgår det också att Voi inleder ett skriftligt förfarande för att kunna genomföra vissa ändringar av obligationsvillkoren. Bland annat vill bolaget få till ändringar som bättre anpassar finansieringsbehovet till säsongsmässiga och tidsmässiga kassaflöden. Detta skulle i sådana fall innebära en ökning av det högsta tillåtna beloppet under Super Senior WCF från 5 till 25 miljoner euro.
Därutöver söker Voi en förlängning av refinansieringsfönstret för förvärvad skuld, samt senareläggning av första inlösendag.
Voi har erhållit oåterkalleliga åtaganden från obligationsinnehavare som tillsammans representerar 68,2 procent av obligationernas totala belopp om att de tänker rösta för begäran i det skriftliga förfarandet. Det motsvarar mer än den erforderliga majoriteten.
Voi är ett viktigt portföljinnehav för investmentbolaget VNV Global.
