Nordtech börjar i dag den 10 juni att handlas på Nasdaq Stockholm. Aktien handlas med kortnamnet NTECH på segmentet Midcap.
ANNONS
Nordtech, som formellt heter Stockholm Nordtech Group, förvärvar och vidareutvecklar ledande B2B-mjukvarubolag inom nischade marknadsvertikaler i Norden.
Ankarinvesterare är Tredje AP-fonden, SEB Asset Management, Swedbank Robur, fonder förvaltade av Protean Funds Scandinavia och Kramerica Industries, helägt av Caspar Callerström, som har åtagit sig att teckna aktier i erbjudandet motsvarande totalt 480 miljoner kronor.
Teckningskursen är 60 kronor per aktie, vilket motsvarar en värdering av samtliga aktier i bolaget på 3,0 miljarder kronor, förutsatt att erbjudandet fulltecknas.
Erbjudandet består av 14,04 miljoner aktier, varav 6,67 miljoner aktier är nyemitterade och 7,37 miljoner är befintliga aktier.
Emissionen av nya aktier avses tillföra Nordtech en emissionslikvid om 400 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader om 58 miljoner kronor.
Det finns även en övertilldelningsoption på högst 2,11 miljoner aktier och vid fullt utnyttjande uppgår det totala erbjudandet till högst 16,15 miljoner aktier.
