Jumpgate genomför finansieringspaket med lån och företrädesemission
Spelutvecklingsbolaget Jumpgates styrelse har beslutat att genomföra ett finansieringspaket med bland annat lån och företrädesemission. Det framgår av ett pressmeddelande.
ANNONS
Bolaget tar upp ett lån på 13,63 miljoner kronor från större aktieägare, vissa av bolagets styrelseledamöter och externa långivare, varav 4,9 miljoner kronor avser refinansiering av en befintligt skuld. Lånet utbetalas omgående och förfaller till betalning den 31 december 2026.
Styrelsen föreslår att årsstämman den 5 juni beslutar om en riktad emissionen av teckningsoptioner som en del av ersättningen för lånet.
Långivarna erhåller 5,0 procent i uppläggningsavgift. Som ersättning för lånet utgår även en månatlig ränta om 1,0 procent på lånebeloppet samt 1,12 vederlagsfria teckningsoptioner för varje krona i lån som respektive långivare lämnat.
Teckningskursen för utnyttjande av teckningsoptionerna för att teckna aktier är 1,75 kronor per aktie, vilket är samma nivå som i företrädesemissionen. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna kan bolaget tillföras 26,72 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Villkoren i företrädesemissionen är 1:2, innebärande att två befintliga aktier ger rätt att teckna en nyemitterad aktie till teckningskursen 1,75 kronor per aktie. Sista dagen för handel i aktien inklusive teckningsrätt är den 9 juni och aktien handlas exklusive teckningsrätt den 10 juni. Teckningstiden löper från 13 till 27 juni och handel med teckningsrätter sker den 13 till 24 juni.
Jumpgate kommer vid full teckning i företrädesemissionen att tillföras 10,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
