Bettingbolaget Betsson överväger att emittera nya seniora icke-säkerställda obligationer för 75 miljoner euro, motsvarande cirka 825 miljoner kronor, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Obligationerna skulle ha en löptid på fyra år. Någon ränta anges inte.
Arctic Securities och Pareto Securities har anlitats som "joint bookrunners" för att arrangera möten med obligationsinvesterare med start idag, måndagen den 17 november.
Pengarna från obligationen skulle bolaget använda för att refinansiera utestående obligationer samt för generella företagsändamål inklusive förvärv.
Om obligationen emitteras kommer Betsson att återköpa befintliga icke-säkerställda obligationer på 75 miljoner euro som förfaller i september detta år. Återköpserbjudandet består av ett kontant vederlag på 102,30 procent av nominellt belopp plus upplupen och obetald ränta. Erbjudandet löper ut den 20 november, om det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas efter beslut av bolaget.
