Analysuppdateringar för Vitrolife - Pareto sänker till behåll, Nordea upprepar köp
Medicinteknikbolaget Vitrolife har fått flera analysuppdateringar under morgonen, dagen efter publiceringen av Q1-rapporten.
ANNONS
Nordea höjer riktkursen till 155 kronor från 150 och upprepar sin köpstämpel. Aktien anses fortsatt attraktiv givet den ledande ställningen på IVF-marknaden och en slutmarknad som gynnas av betydande långsiktig makroekonomisk medvind tack vare förbättrade ersättningsvillkor globalt.
Ålandsbanken har fortsatt en positiv syn på aktien på en värdering som enligt banken ligger kring 21x ebit för 2027e. Vitrolife anses ha levererat en stabil start på året med förbättrad marginal och fortsatt organisk tillväxt. Tydliga strukturella drivkrafter i marknaden leder till att synen är fortsatt positiv.
Pareto sänker i sin tur Vitrolife till behåll från köp och höjer i samma veva riktkursen till 115 kronor från 110. Det första kvartalet var starkt, resonerar Pareto, med en organisk tillväxt på 5 procent vid jämförbara växelkurser.
"Aktien har stigit med cirka 30 procent sedan vår IoC, och Vitrolife handlas nu till 15,3x/13,3x ev/ebitda 2026/2027, vilket är en liten premie jämfört med konkurrenterna och återigen en premie jämfört med Cooper. Vi anser att värderingen är rimlig", heter det.
