Lightning Group genomför emission för strategiskt förvärv

Strategiskt förvärv av MaSeTek – stärker erbjudande, marginaler och marknadsposition

Lightning Group har tecknat avtal om att förvärva 100 % av aktierna i MaSeTek AB, ett lönsamt och väletablerat bolag specialiserat på tekniska tillbehör för belysningsinstallationer i offentliga och kommersiella miljöer. Förvärvet stärker Lightning Groups erbjudande genom att komplettera befintliga produkter inom trådlös ljusstyrning och LED-armaturer med installationskomponenter såsom bärskenor, fästen och upphängningssystem.

Förvärvet innebär flera konkreta synergier:

• Breddad produktportfölj

• Stärkt närvaro i installatörsledet

• Ökad försäljningskapacitet genom korsförsäljning

• Förbättrad rörelsemarginal och stabil intäktsbas

MaSeTeks starka kundrelationer och lönsamhet ger omedelbara affärsfördelar, samtidigt som integrationen förväntas leda till en mer effektiv koncernstruktur på sikt.

Användning av emissionslikviden

Av emissionslikviden om 19 MSEK kommer:

• 17 MSEK användas till delvis finansiering av MaSeTek-förvärvet och för att förstärka koncernens likviditet

• 2 MSEK användas för återbetalning av ägarlån

Kapitalanskaffningen är ett led i Bolagets strategi att accelerera sin tillväxtresa, förbättra rörelsemarginalerna och bygga ett starkare kassaflöde.

I centrum för en växande grön marknad

Lightning Group utvecklar och levererar energieffektiva, intelligenta belysningslösningar via sina dotterbolag Vadsbo LightTech AB, LedLab AB, Priolight Nordic AB – och nu även MaSeTek AB. Bolaget befinner sig i en strukturellt växande marknad, där efterfrågan på smart, hållbar belysning drivs av:

• Skärpta EU-regler såsom EPBD-direktivet (EU/2024/1275), som kräver nollutsläppsbyggnader

• Högre energipriser och växande klimatkrav

• Nya regler för hållbarhetsrapportering via EU:s taxonomi och CSRD

Tillsammans skapar dessa förändringar ett tydligt tillväxtfönster som Lightning Group är väl positionerat att utnyttja.

Fyra bolag – ett gemensamt mål

Lightning Group samlar nu fyra nischade och teknikledande dotterbolag med kompletterande kompetenser inom:

• Trådlös ljusstyrning (Vadsbo)

• Arkitektoniska LED-lösningar (LedLab)

• Energieffektiv industribelysning (Priolight)

• Installationskomponenter (MaSeTek)

Tillsammans bildar de en stark plattform för fortsatt expansion inom den professionella belysningsmarknaden i Norden.

"Emissionen ger en stabil grund för nya och befintliga investerare att forma nästa kapitel i vår utveckling."

Robert Larsson VD, Lightning Group

Erbjudandet i sammandrag 

AVSTÄMNINGSDAG: Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 26 maj 2025, och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 27 maj 2025. Avstämningsdag var den 28 maj 2025.

FÖRETRÄDESRÄTT: De som på avstämningsdagen var registrerade som aktieägare i Lightning Group AB ägde företrädesrätt att teckna aktier. För varje befintlig aktie erhölls en (1) tecknings rätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier. TECKNINGSTID 2 juni – 17 juni 2025.

TECKNINGSKURS: Sjuttio öre (0,70 SEK) per aktie.

HANDEL MED TECKNINGSRÄTTER: Handel kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 2 juni – 12 juni 2025.

HANDEL MED BTA: Betalda tecknade aktier, BTA, kommer att handlas på Spotlight Stock Market från och med den 2 juni 2025 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under vecka 27 2025.

ANTAL AKTIER I ERBJUDANDET: Högst 27 265 581 aktier.

EMISSIONSVOLYM: Vid fulltecknad emission tillförs Lightning Group 19 MSEK före emissionskostnader. Kostnaderna för genomförandet av emission beräknas till 0,4 MSEK.

VÄRDERING AV BOLAGET: Med en teckningskurs om 0,70 SEK blir värderingen av Lightning Group AB 12,7 MSEK före genomförd emission. Med utgångspunkt från stängningskursen 0,765 den 8 maj 2025, vilket var dagen innan emissionen offentliggjordes, innebär det en rabatt om 8,5

Läs mer om Lightning Group här

MaSeTek

Teckna aktier