Windon köper solparksportfölj för 151 miljoner kronor och ställer om affärsmodellen (uppdatering)
(uppdatering i sista stycket)
ANNONS
Spotlightnoterade Windon har ingått avtal om att förvärva en skuldfri solparksportfölj med elva anläggningar och en installerad effekt om 22,19 MW för en köpeskilling på upp till cirka 151 miljoner kronor. Affären genomförs via en apportemission om högst 151,1 miljoner nya aktier till teckningskursen 1 krona per aktie.
"Transaktionerna omvandlar bolaget från ett renodlat EPC-bolag till en vertikalt integrerad sol- och batteriaktör. Vi får en obelånad portfölj som genererar löpande positivt kassaflöde, en plattform för fortsatt konsolidering i en pressad bransch och möjlighet att internalisera EPC-marginalen i framtida egna projekt. Tidpunkten är vald medvetet. Vi går in nära ett cykliskt bottenläge för elpriser och hela uppsidan vid en normalisering tillfaller det kombinerade bolaget", säger vd Christoffer Johansson.
Portföljen omfattar elva solparker i södra och mellersta Sverige, varav merparten redan är i drift. Resterande är fullt finansierade och planerade att driftsättas under det andra till tredje kvartalet i år.
I samband med transaktionen föreslås även en riktad kvittningsemission om upp till 3 miljoner kronor, en optionsbaserad kompensationsemission till befintliga aktieägare samt ett konvertibelt lån om 3 miljoner kronor med en ränta på 12,5 procent.
Bolaget bedömer att affären tillför en nettokassa om cirka 12 miljoner kronor. Den totala utspädningen från apport- och kvittningsemissionerna uppgår till cirka 89,4 procent före eventuell konvertering av lånet.
Transaktionerna är villkorade av erforderliga bolagsstämmobeslut och sedvanliga tillträdesvillkor. Styrelsen avser kalla till extra bolagsstämma den 16 juni och årsstämma den 30 juni. Aktieägare som tillsammans företräder cirka 36,7 procent av aktierna och rösterna i Windon Energy har förbundit sig att rösta för samtliga beslutsförslag på de båda bolagsstämmorna.
