Biofrigas föreslår företrädesemission av units om drygt 10 miljoner kronor
Biogasbolaget Biofrigas föreslår en företrädesemission av units om drygt 10 miljoner kronor.
ANNONS
Emissionen föreslås omfatta 18,6 miljoner units, bestående av aktier och teckningsoptioner, med företrädesrätt för bolagets befintliga aktieägare. Vardera unit består av två aktier och en vederlagsfri teckningsoption av serie TO3. Teckningskursen uppgår till 0,54 kronor per unit, vilket motsvarar 0,27 kronor per aktie.
För det fall samtliga TO3 utnyttjas för teckning av nya aktier kan bolaget erhålla ytterligare cirka 5 miljoner kronor före emissionskostnader. Därtill har Biofrigas ingått ett avtal om en kreditfacilitet med JEQ Capital om upp till 3,5 miljoner kronor.
Bolaget har erhållit teckningsförbindelser motsvarande cirka 57 procent av företrädesemissionen.
"När vi nu närmar oss en referensanläggning i drift hos kund så ser vi att våra möjligheter att kapitalisera på kommersiella dialoger med våra potentiella kunder ökar avsevärt. Vi planerar nu för ytterligare affärer och leveranser och behöver då anpassa bolaget därefter. Vi vill därför öka våra förmågor att hantera fler affärer och samtidigt fortsätta utveckla vår produkt för framtiden.", säger Jonas Stålhandske, vd för Biofrigas Sweden, i pressmeddelandet.
Enligt den preliminära tidsplanen är sista dag för handel med Biofrigas aktier inklusive rätt till uniträtter den 13 maj. Teckningsperioden pågår mellan 19 maj och 2 juni.
