Pareto höjer riktkursen för SKF till 315 kronor, upprepar köp
Pareto upprepar sitt köpråd för kullagertillverkaren SKF och höjer riktkursen till 315 från 305 kronor, enligt en färsk analys
ANNONS
Banken räknar med 4 procents organisk tillväxt i kvarvarande verksamhet i tredje kvartalet och en justerad ebit-marginal på 15,9 procent.
Försäljningsestimaten för 2026-2028 höjs med 2-4 procent, främst på valuta. SKF värderas till 10,5 gånger ev/ebit för 2027, mot 13-15 gånger för jämförelsebolag.
Pareto ser avknoppningen av fordonsverksamheten som viktig för högre tillväxt och marginaler. SKF Vertevo delas ut till aktieägarna och noteras på Nasdaq Stockholm den 1 december.
