Nordea sänker rekommendationen för polymerbolaget Hexpol till behåll från köp och sätter ett multipelbaserat motiverat värde på 87 kronor.
ANNONS
I en analys skriver Nordea att man sänker sina prognoser för ebit 2026-2027 med 3-5 procent på grund av fortsatt press inom fordonssegmentet och en eventuell obalans mellan priskompensation och inflation på insatsvaror.
"Med aktien ned 10 procent sedan årsskiftet och en p/e på 10,4x 2027E ev/ebit anser vi att värderingen är attraktiv ur ett historiskt och jämförande perspektiv. Vi har dock svårt att identifiera kortsiktiga katalysatorer och räknar nu med en nedgång i vinst per aktie på cirka 15 procent jämfört med föregående år för första halvåret, driven av volym- och mixpress samt avtagande bidrag från M&A", heter det.
