Kitron sänks till behåll av Pareto, hög värdering begränsar uppsidan
Pareto Securities sänker rekommendationen för norska kontraktstillverkaren Kitron till behåll från köp och upprepar riktkursen 100 norska kronor. Det framgår av en analys.
ANNONS
Analyshuset pekar på att försvarsordrar som offentliggjorts i första kvartalet minskade 16 procent i årstakt, vilket minskar sannolikheten för nya estimathöjningar efter rapporten. Både Pareto och konsensus ligger redan i den övre delen av bolagets guidning för 2026.
Aktien handlas samtidigt till omkring 25x och 21x väntad vinst, räknat på 2026 respektive 2027, med en tydlig premie mot nordiska EMS-bolag, något som Pareto menar begränsar utrymmet för ytterligare uppvärdering.
