VEF största portföljbolag Creditas genomför förvärv och finansieringsrunda (uppdatering)
(förtydligande i andra stycket)
ANNONS
Investmentbolaget VEF:s största portföljbolag Creditas har slutfört förvärvet av Andbank Brazil och som ett led i detta också stängt den första delen av sin Series G-runda på 108 miljoner dollar. Rundan värderar Creditas till 3,3 miljarder dollar, motsvarande 31,2 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.
I samband med kapitalanskaffningen har VEF konverterat sina konvertibellån till aktier till en lägre värdering och kommer att basera sin nya värdering på den här mer konservativa värderingen. För VEF:s del uppges transaktionen ha en positiv effekt om 8,2 procent på det rapporterade substansvärdet i tredje kvartalet. VEF får också en uppvärdering av Creditas med 17,8 procent i förhållande till den rapporterade värderingen i tredje kvartalet. Värderingen avser konverteringen av konvertibellånet och inte den nya Series G-rundan som alltså skedde till en högre kurs. Det är ganska vanligt vid konvertibler att investerare som lånat ut pengar får konvertera till aktier och då mot en rabatt mot nästa finansieringsrunda.
“Förvärvet av en bank och resandet av nytt kapital är två viktiga milstolpar som sker vid en tid när bolaget går från klarhet till klarhet på operationella och finansiella sidan", kommenterar VEF:s vd Dave Nangle.
Utöver detta meddelar Creditas också att man rekryterar Ricardo Forcano som Chief Technology & Operations Officer (CTO/COO). Han kommer närmast från spanska storbanken BBVA där han innehaft en rad seniora ledarskapsroller under de senaste tio åren.
Pareto Securities har kommenterat rundan i Creditas: "Även om höjningen jämfört med den initiala rundan är relativt konservativ, ger det fortfarande en sund validering av Creditas framsteg och stärker, tillsammans med Andbank-förvärvet och den resulterande banklicensen, både Creditas utsikter och dess roll som en viktig substansdrivare för VEF", skriver analyshuset som har köp och riktkursen 3,1 kronor på VEF.
Creditas står för nästan hälften av VEF:s portfölj.
