Viscaria genomför företrädesemission om 850 miljoner kronor

Gruvbolaget Viscaria genomför en företrädesemission på cirka 850 miljoner kronor för att finansiera återöppningen av Viscariagruvan. Emissionen riktas till befintliga aktieägare och väntas bli fulltecknad genom omfattande teckningsåtaganden och garantier. Målet är att bolaget ska få in omkring 700 miljoner kronor kontant, medan resterande del består av kvittning av aktieägarlån.

”Företrädesemissionen är ett avgörande steg för att säkra finansieringen av återöppningen av Viscariagruvan. Med starkt stöd från våra ägare, som utan ersättning lämnat omfattande garantiåtaganden och avsiktsförklaringar som gör att emissionen förväntas bli fulltecknad, har vi lagt grunden för att bygga ett ledande svenskt basindustribolag”, säger vd Jörgen Olsson i en kommentar. .

Teckningskursen är satt till 9,50 kronor per aktie. Aktieägare får en teckningsrätt per befintlig aktie och fem teckningsrätter ger rätt att teckna tre nya aktier. Avstämningsdag är den 1 december och teckningsperioden löper mellan den 3 och 17 december. Handel med teckningsrätter sker från den 3 till den 12 december. Sista dag för handel inklusive rätt till teckningsrätter är den 27 november. Den maximala utspädningen uppgår till 38 procent för dem som avstår att delta.

Bolagets största ägare, Thomas von Koch och Jan Ståhlberg, tecknar sina pro rata-andelar och garanterar tillsammans cirka 467 miljoner kronor, motsvarande 55 procent av emissionen. Garantierna lämnas utan ersättning och genomförs till hälften kontant och till hälften genom kvittning av lån. Ytterligare investerare som Fjärde AP-fonden, Handelsbanken fonder, Skandia, Swedbank Robur, Tredje AP-fonden, Unionen och Ålandsbanken fonder har lämnat avsiktsförklaringar om deltagande.

Totalt väntas cirka 125 miljoner kronor av befintliga aktieägarlån kvittas.

Kapitalet ska finansiera investeringar i anrikningsverk, infrastruktur, gruvavvattning, rehabilitering, miljöåtaganden samt löpande drift. Emissionen kompletterar den riktade emission som tillförde bolaget cirka 800 miljoner kronor i oktober och ingår i finansieringsplanen för ett totalbehov på omkring 6,7 miljarder kronor. Viscaria har dessutom mandaterat Société Générale och ING för ett projektfinansieringslån på upp till cirka 3,9 miljarder kronor.
Handelsbanken och SEB är finansiella rådgivare och Snellman Advokatbyrå är legal rådgivare. Ett informationsdokument enligt prospektreglerna publiceras omkring den 24 november.

Viscaria genomför företrädesemission om 850 miljoner kronor

Tomterally, guldrusch och svensk revansch 2026

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Tomterally, guldrusch och svensk revansch 2026

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Viscaria genomför företrädesemission om 850 miljoner kronor

Tomterally, guldrusch och svensk revansch 2026

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Tomterally, guldrusch och svensk revansch 2026

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada avancerade 3,7 procent till 195 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,9 procent till 554 stycken senaste veckan

Amerikanska KPI-siffror för oktober kommer inte publiceras - BLS

Intellegos tidigare vd häktad - Di

Michigans konsumentförtroendeindex reviderades upp till 51,0 i november, från preliminära 50,3

Samtycke till nyhetsbrev