Kepler sänker riktkursen för Evolution efter rapporten med köp, Nordea upprepar köp
Livekasinoutvecklaren Evolution har fått en rad analytikeruppdateringar efter gårdagens delårsrapport.
ANNONS
Kepler Cheuvreux sänker riktkursen till 955 kronor från 1 000 och upprepar rekommendationen köp. Analyshuset noterar att intäkterna i Q3 var en besvikelse, återigen på grund av Asien och till följd av cyberrelaterad piratverksamhet.
"Som tidigare förväntar vi oss att efterfrågan växer tvåsiffrigt och att bolaget använder sitt fria kassaflöde på cirka 8 procent till utdelningar och återköp av aktier. Vi sänker vår riktkurs till 955 kronor till följd av lägre prognoser. Vi inkluderar ännu inte någon potentiell effekt från tvisten med Playtech", heter det.
Nordea har sänkt riktkursen till 830 kronor från 860 med köprekommendation. Banken justerar ned sina försäljningsprognoser med 3-4 procent och ebitda-prognoserna med 4-5 procent för 2026/2027 efter Q3-rapporten.
"För 2026 räknar vi med en organisk försäljningstillväxt på 5 procent jämfört med föregående år och en vinsttillväxt per aktie på 11 procent jämfört med föregående år, delvis tack vare att ebitda-marginalen stiger till 66,8 procent, eftersom Evolution bör kunna återfå sin operativa hävstångseffekt efter att ha stabiliserat sin kostnadsbas på en lägre nivå mot slutet av detta år", heter det.
Vidare har ABG Sundal Collier sänkt sin rekommendation till behåll från köp och sänkt riktkursen till 700 kronor från 1 000. Berenberg har sänkt sin riktkurs till 630 kronor från 700 med behåll. Pareto sänker rekommendationen till behåll från köp och sänker riktkursen till 720 kronor från 1 000. JP Morgan sänker riktkursen till 600 kronor från 675 och upprepar undervikt.
