Maha Capital ingår bindande överenskommelse om sammanslagning med Keo World
Maha Capital har ingått en bindande överenskommelse om att gå samman med fintech- och infrastrukturplattformen Keo World, enligt ett pressmeddelande.
ANNONS
Som en följd av detta kommer Maha Capital att ta över Keo genom att emittera drygt 177,4 miljoner aktier. Emissionen, samt teckningen av aktierna, är villkorad av att operativa milstolpar uppfylls.
Enligt Maha kan ytterligare emissioner på upp till 43,7 miljoner aktier komma att behöva genomföras för att täcka rättigheter för andra investerare från SPV-lånefaciliteten och optionsavtalet som ingicks i juli, samt för innehavare i Keo GTC.
Keo World grundades 2020 och är en fintech-infrastrukturplattform med fokus på inbyggda kredit- och B2B-betalningslösningar. Företaget har sitt huvudkontor i Miami, Florida och är verksamt i USA, Kanada och Latinamerika.
Vidare meddelar Maha att man har ingått avtal om en nyemission på 35 miljoner dollar från strategiska institutionella investerare, vilka också har undertecknat överenskommelsen om sammanslagningen med Keo. Den emissionen kommer att ske till 16 kronor per aktie, vilket motsvarar en premie på cirka 300 procent jämfört med Mahas nuvarande stängningskurs.
"Den betydande premien återspeglar investerarnas stora tilltro till de kombinerade bolagens solida fundamenta, proprietära teknologi, unika regulatoriska licenser samt en tydlig väg mot att skala upp sin lönsamma kreditkortslåneverksamhet över hela Latinamerika och Kanada – vilket positionerar oss att leverera långsiktigt värde till våra aktieägare", säger Roberto Marchiori, vd för Maha Capital.
I pressmeddelandet framgår det också att Maha Capital avser att inleda en process för att dubbelnoteras i USA. Detta syftar till att bredda investerarbasen och öka den globala likviditeten..
