Analysguiden sänker motiverat värde något för Railcare - uppdragsanalys
Analysguiden sänker sitt motiverade värde för järnvägsbolaget Railcare till 35 kronor från 36, enligt en uppdragsanalys.
ANNONS
Analyshuset skriver att caset strukturellt är oförändrat positivt och att endast små justeringar görs i prognoserna.
"Med svackan i Q1 höjs dock tillväxtkraven något för att nå bolagets mål om 1 miljard 2027. IFRS 16 hjälper å andra sidan bolaget mot sitt mål om 13 procent rörelsemarginal. Värderingsmässigt innebär våra små prognosförändringar inte mycket på motiverad kurs som stannar på 35 kronor per aktie, eller 35 procent uppsida. På längre sikt finns betydligt mer potential. Till det ska läggas en konjunkturokänslighet i verksamheten och diversifierande portföljegenskaper", heter det.
