FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 0,27 procent i juni

FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 0,27 procent i juni – tyngdes av undervikten i IT

Fonden FTGF ClearBridge US Value Fund steg 0,27 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,27 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 10,91 procent och är därmed sämre än index som har ökat 16,26 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Samuel Peters, Jean Yu och Reed Cassady.

Förvaltarna skriver inledningsvis att utvecklingen för globala aktier i juni var volatil. Det förklaras av att investerare vägde blandade ekonomiska siffror och fortsatta AI-investeringar, mot oro över de höga värderingarna av de stora teknik- och halvledarbolagen, inflationstryck och skiftande förväntningar på Feds penningpolitik.

Under månaden bidrog övervikten i hälso- och sjukvård, samt aktieurvalet inom kommunikationstjänster och dagligvaror positivt. Bland enskilda innehav bidrog CVS Health, Bank of America och Fifth Third Bancorp mest positivt.

"Bank of America (BAC), inom finanssektorn, är ett av världens ledande finansinstitut som betjänar konsumenter, småföretag, storföretag, finansinstitut och regeringar globalt. Aktien steg i juni då investerarnas stämning stärktes av utsikterna till högre räntor, vilket bör bidra till att hålla nettoräntemarginalerna på en god nivå och ge en måttlig medvind för resultatet", skriver förvaltarna.

I andra änden tyngde urvalet inom industri, övervikten i energi och undervikten i informationsteknik. Avsaknaden av exponering mot Intel och Applied Materials tyngde också, vilket även innehavet i SLB gjorde.

"Aktien sjönk i juni då investerarnas stämning pressades av en nedgång i oljepriserna i takt med att spänningarna mellan USA och Iran avtog, vilket försämrade de kortsiktiga utsikterna för kundernas utgifter och efterfrågan på oljefältstjänster", skriver förvaltarna om SLB.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att investerare under andra halvan av 2026 kommer behöva navigera på en marknad som är mindre endimensionell än vad de ledande indexen antyder.

"I detta läge anser vi att selektivitet är avgörande, med fokus på solida balansräkningar, tydlig kassagenerering och företag som kan skapa värde oavsett hur makroekonomin utvecklas."

FTGF ClearBridge US Value Fund, %	juni, 2026
Fond MM, förändring i procent	0,27
Index MM, förändring i procent	2,27
Fond i år, förändring i procent	10,91
Index i år, förändring i procent	16,26

FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 0,27 procent i juni – tyngdes av undervikten i IT

Aspelin: Rapportsäsongen skiljer agnarna från vetet

Renée Aguiar-Lucander: Hansa Biopharma Enters a New Phase of Growth

Finepart rustar för nästa tillväxtfas

Aspelin: Sju marknadssignaler jag följer inför hösten

Aspelin: Så har jag förändrat min privata portfölj i sommar

Sommarens utgåva av Magazine Börsvärlden är här!

Sommaravslutning i Bra Snack!

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Publicera din analys på Börsvärlden

Aspelin: Rapportsäsongen skiljer agnarna från vetet

Renée Aguiar-Lucander: Hansa Biopharma Enters a New Phase of Growth

Finepart rustar för nästa tillväxtfas

Aspelin: Sju marknadssignaler jag följer inför hösten

Aspelin: Så har jag förändrat min privata portfölj i sommar

Sommarens utgåva av Magazine Börsvärlden är här!

Sommaravslutning i Bra Snack!

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Publicera din analys på Börsvärlden

FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 0,27 procent i juni – tyngdes av undervikten i IT

Aspelin: Rapportsäsongen skiljer agnarna från vetet

Renée Aguiar-Lucander: Hansa Biopharma Enters a New Phase of Growth

Finepart rustar för nästa tillväxtfas

Aspelin: Sju marknadssignaler jag följer inför hösten

Aspelin: Så har jag förändrat min privata portfölj i sommar

Sommarens utgåva av Magazine Börsvärlden är här!

Sommaravslutning i Bra Snack!

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Publicera din analys på Börsvärlden

Aspelin: Rapportsäsongen skiljer agnarna från vetet

Renée Aguiar-Lucander: Hansa Biopharma Enters a New Phase of Growth

Finepart rustar för nästa tillväxtfas

Aspelin: Sju marknadssignaler jag följer inför hösten

Aspelin: Så har jag förändrat min privata portfölj i sommar

Sommarens utgåva av Magazine Börsvärlden är här!

Sommaravslutning i Bra Snack!

OpenIR lanserar ny plattform för att förenkla börsinformation

Publicera din analys på Börsvärlden

Inköpschefsindex för industrin i USA lägre än väntat i juli

Inköpschefsindex för tjänsteindustrin i USA högre än väntat i juli

BofA höjer synen på europeiska lyxbolag inför möjlig Kina-stimulans

Cavotec: Low-margin legacy orders weigh on Q2 - ABG

Affärsvärlden ger ett neutralt råd för NCAB Group, men lutar åt säljråd

Samtycke till nyhetsbrev