Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A minskade 3,46 procent i mars - exponering mot svenska aktier tyngde
Bildkälla: Stockfoto

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A minskade 3,46 procent i mars - exponering mot svenska aktier tyngde

Fonden Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A minskade 3,46 procent i mars, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 2,49 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,58 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,02 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Sebastian Hallenius och Erik Gerestrand.

Efter en stark inledning på året med stigande börser i flera regioner vände marknaden ned i mars till följd av ökad geopolitisk oro.

Förvaltarna konstaterar att militära angrepp mot Iran kraftigt bidrog till ett stigande oljepris, vilket gynnade energisektorn men pressade breda aktiemarknader. Samtidigt ökade inflationsoron, vilket drev upp marknadsräntor och stärkte den amerikanska dollarn.

Den negativa utvecklingen förklaras främst av en fortsatt övervikt mot aktier samt en relativ övervikt mot svenska aktier i förhållande till globala marknader, vilket tyngde avkastningen i den fallande börsmiljön.

Även fondalfa, det vill säga de underliggande fondernas avkastning i relation till sina respektive jämförelseindex, bidrog negativt under perioden. Därtill hade tillgångsallokeringen en negativ inverkan på resultatet.

Bland enskilda innehav bidrog exponering mot Robeco Global Conservative och GAM Star Cat Bonds mest positivt. På den negativa sidan återfanns främst svenska aktieexponeringar, där Länsförsäkringar Sverige Vision samt SEB Sweden Equity tyngde avkastningen mest.

Gällande fondens tillgångsfördelning bestod portföljen vid månadsskiftet till 52,91 procent av aktier och 42,67 procent av räntor, medan övriga tillgångar utgjorde 4,42 procent.

Den geografiska exponeringen var störst mot Sverige med 37,57 procent, följt av USA med 29,09 procent och Storbritannien med 5,02 procent.

Fondens tre största innehav var Länsförsäkringar Lång Räntefond, Länsförsäkringar Kort räntefond och Länsförsäkringar Sverige Vision med portföljvikter om 16,45, 8,49 respektive 7,59 procent.

Länsförsäkringar Bekväm Fond Balans A, %mars, 2026
Fond MM, förändring i procent-3,46
Index MM, förändring i procent-2,49
Fond i år, förändring i procent-1,58
Index i år, förändring i procent0,02
Börsvärldens nyhetsbrev