Robeco New World Financial minskade 5,18 procent i februari - tyngdes av Digital Finance och AI-försäljningar
Bildkälla: Stockfoto

Robeco New World Financial minskade 5,18 procent i februari - tyngdes av Digital Finance och AI-försäljningar

Fonden Robeco New World Financial E EUR minskade 5,18 procent i februari, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som minskade 0,17 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,97 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,42 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarteamet bestående av Patrick Lemmens, Michiel van Voorst och Koos Burema.

Inledningsvis skriver förvaltarna att Digital Finance var den största negativa bidragaren, medan Emerging Finance visade större motståndskraft.

Enskilda vinster från Hana Financial och BNP Paribas dämpade fallet något, medan aktier som Nu Holdings, Klarna och Finecobank bidrog kraftigt negativt.

Vidare skriver förvaltarna att globala aktiemarknader generellt steg under februari, medan finanssektorn låg efter.

Digital Finance drabbades av omfattande försäljningar när investerare flyttade kapital från bolag som bedöms sårbara för AI-relaterade störningar, vilket slog hårt mot betalningsbolag som Adyen och Paypal.

Även Aging Finance pressades, dels av oro för att AI kan urholka värdet på mjukvaruplattformar, dels av likviditetsstörningar i privat kredit.

Vidare uppges att Emerging Finance hade en mer blandad utveckling. Hana Financial steg kraftigt efter goda kapitalavkastningar, medan Nu Holdings föll efter ökade investeringskostnader. Dock bedömer förvaltarteamet de långsiktiga fundamenten för dessa segment fortfarande som starka.

Efter flera år av strikt reglering kan, enligt förvaltarna, en gradvis lättnad förbättra både lönsamhet och kapitalanvändning inom finanssektorn, samtidigt som obligationsmarknaderna signalerar att högsta räntor är passerade.

Euron och andra icke-amerikanska tillgångar gynnas av en svagare dollar, medan Aging Finance drar nytta av långsiktig efterfrågan på pensionslösningar och en stark pipeline för M&A och IPO.

Avslutningsvis menar förvaltarteamet att Emerging Finance stöds av motståndskraftiga ekonomier och attraktiva värderingar, medan Digital Finance erbjuder fortsatt strukturella möjligheter genom innovation inom betalningar.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Citigroup på 3,45 procent, följt av Charles Schwab och AIA Group med vikter om 3,08 respektive 2,92 procent.

Robeco New World Financial E EUR, %februari, 2026
Fond MM, förändring i procent-5,18
Index MM, förändring i procent-0,17
Fond i år, förändring i procent-4,97
Index i år, förändring i procent-0,42
Börsvärldens nyhetsbrev