Öhman Global ökade 4,6 procent i juli - starka resultat från de amerikanska teknikjättarna

Fonden Öhman Global A steg 4,6 procent i juli, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltarduon bestående av Filip Boman och Pär Löfving.

Aktiemarknaden uppges ha lagt tulloron åt sidan efter att ett antal avtal mellan USA och dess handelspartners presenterats. Istället kom fokus att ligga på rapportperioden där de stora teknikbolagen uppvisade styrka.

"Världens ledande It-bolag fortsätter att växa så det knakar drivet av den outsinliga törsten på datakraft i olika former. Nvidia växte 70 procent mot året före i sitt senaste kvartal, och förväntas nästan dubbla sin försäljning mot året innan när de rapporterar i slutet av augusti", skriver förvaltarna om Nvidia som steg 15 procent under månaden och blev första bolag att nå 4 biljoner dollar i börsvärde.

Vidare lyfter man även att jättarna Microsoft, Meta, Alphabet och Apple alla levererade starka delårsrapporter.

IT-sektorn var den sektor som bidrog mest positivt till fonden under månaden. Därefter kom industri, finans och sällanköpsvaror. Största vinnaren i fonden var Comfort Systems som steg 34 procent.

"Bolaget tillhandahåller installation, underhåll och reparation av system som HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering), VVS, el och brandskydd för kommersiella och industriella fastigheter. Företaget har en stor geografisk spridning i USA och arbetar både med nybyggnation och befintliga byggnader. Deras tjänster är i hög efterfrågan, särskilt från energikrävande industrier som datacenter, halvledarfabriker och läkemedelsindustrin."

Mer defensiva sektorer likt hälsovård och dagligvaror föll under månaden. Dels på grund av Trumps utspel om att pressa läkemedelspriser och dels på en högre riskvilja i marknaden.

Innehavet i Novo Nordisk föll rejält efter att bolaget vinstvarnat och sänkt sina försäljningsprognoser för 2025.

"Man pekade på flera faktorer som orsak till den sänkta prognosen, vilka alla är kopplade till den snabbt växande men alltmer konkurrensutsatta marknaden för GLP-1-läkemedel (som Wegovy och Ozempic).

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Microsoft, Nvidia och Alphabet med vikter om 6,7, 4,9 respektive 3,5 procent.

Öhman Global A, %	juli, 2025
Fond MM, förändring i procent	4,6
Index MM, förändring i procent	4,3
Fond i år, förändring i procent	-0,7
Index i år, förändring i procent	-1,5

Öhman Global ökade 4,6 procent i juli - starka resultat från de amerikanska teknikjättarna

Vi skulle hålla det kort… men marknaden ville annat

Publicera din analys på Börsvärlden

Vi skulle hålla det kort… men marknaden ville annat

Publicera din analys på Börsvärlden

Öhman Global ökade 4,6 procent i juli - starka resultat från de amerikanska teknikjättarna

Vi skulle hålla det kort… men marknaden ville annat

Publicera din analys på Börsvärlden

Vi skulle hålla det kort… men marknaden ville annat

Publicera din analys på Börsvärlden

Lovisagruvans rörelseförlust ökade

Billerud lyfts fram som veckans aktiecase hos DNB Carnegie Banking

Bessent: 'Jag sa inte åt Fed vad de skulle göra' - pekade enbart på modeller

Verve Group väntas redovisa 36 miljoner euro i justerat ebitda - Modular

Amerikanska skifferoljebolag stoppar borrningar och håller tillbaka investeringar efter prisfall

Samtycke till nyhetsbrev