Prisinformation från TradingView
FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 5,04 procent i juni - avyttrat T-Mobile och Pepsi
Bildkälla: Stockfoto

FTGF ClearBridge US Value Fund ökade 5,04 procent i juni - avyttrat T-Mobile och Pepsi

Fonden FTGF ClearBridge US Value Fund steg 5,04 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,42 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,65 procent och är därmed sämre än index som har ökat 6,00 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Samuel Peters, Jean Yu och Reed Cassady.

Inledningsvis uppger förvaltarna att amerikanska aktiemarknader steg i juni, med nya rekordnivåer för S&P 500 och Nasdaq, efter svagare makrodata och förväntningar om räntesänkningar.

Förvaltarna lyfter fram Micron Technology som starkaste bidragsgivare, efter rekordresultat och högt AI-relaterat minnesbehov. Fortsatt bristsituation och stigande chippriser stärkte aktien ytterligare. Även Microchip Technology bidrog positivt efter starka kvartalsresultat och höjda intäktsprognoser.

"Ledningen fortsätter att tro att botten är nådd för analoga halvledare, och fler datapunkter från branschen tycks bekräfta den uppfattningen och stödja aktien", skriver förvaltarna. Vistra gynnades istället av ökad efterfrågan på el kopplat till AI-utbyggnad. Bolaget anses väl positionerat att leverera kraft till premiumpriser i ett kraftunderskott.

På den negativa sidan tyngdes fonden av PG&E, där aktien föll på grund av regulatorisk osäkerhet, böter kopplade till en skogsbrand och operativa problem i batteriverksamheten. Constellation Brands sjönk samtidigt efter oro för lägre efterfrågan, invandringspolitiska effekter på kundbasen och kostnadspress från tullar, medan Nestlé tappade efter svaga volymsiffror, högre kostnader och oväntat ordförandeskifte.

Avslutningsvis skriver förvaltarna att tullar och invandringspolitik bedöms leda till högre inflation och lägre tillväxt under årets andra halva. I detta klimat ser man värde i reala tillgångar som guld och koppar, vilka fungerar som skydd mot inflation, en svagare dollar och geopolitiska risker.

Förvaltarna uppger att AI-investeringar väntas fortsätta oavsett konjunkturläge, och fonden gynnas fortsatt av bolag som möjliggör AI, såsom inom elförsörjning och minneskapacitet.

Under perioden togs nya positioner i Amdocs inom informationsteknik och Charter Communications inom kommunikationstjänster. Fonden sålde samtidigt av innehav i T-Mobile US och Pepsico.

De största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Bank of America, Corebridge Financial och Walt Disney med portföljvikter om 3,35, 2,61 respektive 2,58 procent.
FTGF ClearBridge US Value Fund, %juni, 2025
Fond MM, förändring i procent5,04
Index MM, förändring i procent3,42
Fond i år, förändring i procent2,65
Index i år, förändring i procent6,00

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 23 July 2025, 14:29
RELATERAT FRÅN FINWIRE

15:41

Franklin India Fund ökade 2,96 procent i juni - Eternal kom med positiva bidrag

15:33

Franklin Mutual Global Discovery ökade 3,05 procent i juni - Ferguson Enterprises och Capital One bidrog mest

15:14

Franklin Natural Resources ökade 5,40 procent i juni - kopparbolag ledde utvecklingen

13:59

Källor: Goldman Sachs och BNY har utvecklat tokeniserade penningmarknadsfonder - CNBC

12:32

Länsförsäkringar Lång Räntefond ökade 0,37 procent i juni - överviktad duration

12:24

Länsförsäkringar Företagsobligation Vision ökade 0,77 procent i juni - investerat i Stenvalvet

12:12

Länsförsäkringar Fastighetsfond ökade 4,36 procent i juni - ökat i Cibus och Logistea

22 Jul

Länsförsäkringar Bekväm Fond Potential ökade 2,79 procent i juni - tillgångsallokeringen bidrog något negativt

Aktuellt
SENASTE
17:41

iRocket till börsen via SPAC-affär värd 400 miljoner dollar

16:32

Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk mer än väntat under förra veckan

16:16

SSAB:s vd: Försvar och bygg väntas driva volymer

15:27

Zoomability ser adresserbar marknad på upp till 550 miljoner kronor i Italien - vd

15:27

Rimligt att anta ett ebitda-resultat i nedre delen av Kambis prognos - finanschef

15:22

Trump: Bostadsmarknaden halkar efter på grund av Powell

14:48

Intern WEF-utredning: Schwab anklagas för maktmissbruk och privata utlägg - WSJ

14:28

Undersökning: samtliga tillfrågade räknar med oförändrad ränta vid juli-mötet - Reuters

Aktuellt
MEST LÄSTA
iRocket till börsen via SPAC-affär värd 400 miljoner dollar

iRocket till börsen via SPAC-affär värd 400 miljoner dollar
Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk mer än väntat under förra veckan

Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk mer än väntat under förra veckan
SSAB:s vd: Försvar och bygg väntas driva volymer

SSAB:s vd: Försvar och bygg väntas driva volymer
Zoomability ser adresserbar marknad på upp till 550 miljoner kronor i Italien - vd

Zoomability ser adresserbar marknad på upp till 550 miljoner kronor i Italien - vd
Rimligt att anta ett ebitda-resultat i nedre delen av Kambis prognos - finanschef

Rimligt att anta ett ebitda-resultat i nedre delen av Kambis prognos - finanschef
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
17:41

iRocket till börsen via SPAC-affär värd 400 miljoner dollar

16:32

Amerikanska råoljelager (DOE) sjönk mer än väntat under förra veckan

16:16

SSAB:s vd: Försvar och bygg väntas driva volymer

15:27

Zoomability ser adresserbar marknad på upp till 550 miljoner kronor i Italien - vd

15:27

Rimligt att anta ett ebitda-resultat i nedre delen av Kambis prognos - finanschef

15:22

Trump: Bostadsmarknaden halkar efter på grund av Powell

14:48

Intern WEF-utredning: Schwab anklagas för maktmissbruk och privata utlägg - WSJ

14:28

Undersökning: samtliga tillfrågade räknar med oförändrad ränta vid juli-mötet - Reuters

LÄS MER

Lite bättre än väntat från AT&T

Trump: Bostadsmarknaden halkar efter på grund av Powell

iRocket till börsen via SPAC-affär värd 400 miljoner dollar

Zoomability ser adresserbar marknad på upp till 550 miljoner kronor i Italien - vd

SSAB:s vd: Försvar och bygg väntas driva volymer

Redeye: stark rapport från Devyser drivet av distributörsförsäljning och kostnadsfokus

Traton väntas redovisa 1 445,7 miljoner euro i justerat rörelseresultat H1 - Bloomberg

Undersökning: samtliga tillfrågade räknar med oförändrad ränta vid juli-mötet - Reuters