Zetadisplay genomför riktad nyemission om cirka 30 miljoner kronor till teckningskursen 19 kronor

Zetadisplay har genomfört en riktad nyemission om cirka 30 miljoner kronor med teckningskursen 19 kronor. Jämfört med gårdagens senaste betalt innebar det en kursrabatt på cirka 5,9 procent. Det framgår av ett pressmeddelande.

Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen under de senaste tio handelsdagarna.

Valeado blir nu en betydande ägare med 3 708 289 stamaktier (14,4 procent av antalet stamaktier efter nyemissionen). Därutöver tillkommer ytterligare institutionella investerare som ägare, bland annat Nordic Cross, samt ett antal privata investerare.

Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 6,1 procent av aktiekapitalet och 6,2 procent i förhållande till antalet röster i Zetadisplay efter nyemissionen

Syftet med emissionen är att delfinansiera inlösen av bolagets preferensaktier.

Bolaget har givit ut 606 332 preferensaktier som handlas på Nasdaq First North sedan den 4 november 2016. Styrelsen avser föreslå årsstämman den 21 maj 2019 att besluta om inlösen av preferensaktierna i enlighet med Zetadisplays bolagsordning. Likviden från emissionen avses användas för att delfinansiera inlösen av preferensaktierna till kurs 110 kronor per preferensaktie, kombinerat med upptagande av långfristigt lån om cirka 30 miljoner kronor. Styrelsen i Zetadisplay har beslutat att avvika från företrädesrätten för att säkerställa en så kostnads- och tidseffektiv kapitalanskaffning som möjligt.

Årlig utdelning på preferensaktierna uppgår till 9 kronor per preferensaktie, motsvarande total utdelning om cirka 5,5 miljoner kronor per år. Ifall årsstämman beslutar om inlösen enligt styrelsens förslag kommer endast ytterligare två (2) kronor och tjugofem (25) öre att utbetalas som utdelning på preferensaktierna under 2019, utöver vad som redan utbetalats. Sista avstämningsdag för utdelning på preferensaktierna kommer i så fall vara den 14 juni 2019.

Inlösen av preferensaktierna kommer resultera i en likviditetsförbättring om netto 4,9 miljoner kronor på årsbasis. Denna likviditetsförbättring uppstår genom minskad utdelning till preferensaktieägare om cirka 5,5 miljoner kronor per år och ökade räntekostnader om cirka 0,7 miljoner kronor per år till följd av upptagande av långfristigt lån om cirka 30 miljoner kronor.