Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars - missgynnades av tumult i banksektorn

Fonden Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Initialt skriver förvaltaren att mars var en volatil och händelserik månad på aktiemarknaden. Banksektorn skakades av att tre amerikanska banker kollapsade samt att Credit Suisse tvingades till att bli tvångsuppköpt av UBS till en kraftig rabatt. Trots att kollapsen för bankerna grundas i isolerade problem, påverkades resterade del av banksektorn och marknaden värderade ner hela sektorn.

"I dessa lägen är vår strukturerade förvaltningsmodell en stor tillgång då vi undviker risken att rädsla snarare än analys styr våra förvaltningsbeslut", skriver förvaltaren.

Fonden har en fortsatt övervikt mot banksektorn även om man valt att minska exponeringen något.

Fonden gynnades dock av andra stora innehav. Bäst gick det det för Trelleborg som avslutade månaden på en ny rekordnivå efter att bolagets försäljning av ett affärsområde uppskattades av marknaden.

Även Atlas Copco, Astra Zeneca, Hexpol och Mycronic bidrog starkt till avkastningen. Den sistnämnda steg efter orderingångar på SLX-maskritare i både Asien och USA i mars.

I den negativa vågskålen återfinns bland annat Swedbank, SEB, Nordea, Handelsbanken och Boliden.

Gällande aktiviteten i fonden ökade man exponeringen mot Autoliv, Sobi, Astra Zeneca och Investor. Samtidigt som förvaltaren minskade innehaven i Nordea, Boliden, Epiroc och Swedbank.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Investor, Volvo och Astra Zeneca med portföljvikter om 7,7, 6,5 respektive 5,5 procent.

De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri, finans och material med portföljexponeringar om cirka 35, 34 respektive 8 procent.

Simplicity Sverige, %	mars, 2023
Fond MM, förändring i procent	-2,2
Fond i år, förändring i procent	5,5

Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars - missgynnades av tumult i banksektorn

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Simplicity Sverige minskade 2,2 procent i mars - missgynnades av tumult i banksektorn

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Vicore Pharma vill göra riktad nyemission för runt 379 miljoner kronor

Svensk spelindustri fortsatte att växa i fjol, men ser ökade risker - Dataspelsbranschen

Styrelseordförande samt storägare i BTS köper aktier för 30,7 miljoner kronor

Citi höjer riktkursen för Eli Lilly till 1 500 dollar - höjer förväntningarna på orforglipron

Synopsys säger upp omkring tio procent av personalen

Samtycke till nyhetsbrev