Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september

Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september - fonden firar 20 år

Fonden Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från fondens förvaltare Ulf Ingemarson.

Inledningsvis skriver förvaltaren att september fortsatte att kretsa kring hög inflation, hökaktiga centralbanker samt kriget i Ukraina.

Under månanden försämrades riskviljan och sentimentet, något som bekräftades av Konjunkturinstitutets konfidensindikator för hushållen. En minskad konsumtion återspeglas även på företagen då flera svenska och globala företag vinstvarnade.

Norge kom med ett lagförslag med skatt på laxodling vilket resulterade i stora nedgångar för laxföretagen. För fondens del påverkades innehavet i Salmar negativt.

Banker och försäkringsbolag trivdes dock i den stigande räntemiljön och hade en bättre utveckling jämfört med övriga marknaden. Swedbank, Handelsbanken, Ringkjoebing Landboban och Spar Nord Bank steg under månaden. Utöver det utvecklades även portföljinnehavet Pfizer positivt.

"Fastighetsaktier värderades ner ytterligare i takt med att räntenivåerna steg samtidigt som Corems inställda återköp av obligationer påverkade sektorn negativt som föll brett. Börsen värderar nu fastighetsbolagen till ungefär hälften så mycket som vid årsskiftet", skriver förvaltaren.

Slutligen lyfter man även att fonden fyller 20 år och har haft förvaltaren Ulf Ingemarson sedan start.

"Den totala avkastningen under perioden har varit hela 848 procent, samtidigt som fondens jämförelseindex Stoxx Nordic Total Market Total Return Index stigit med 607 procent. Den högsta avkastning som noterats under en enskild dag är +6,91 procent, vilket skedde den 23 maj 2006. En fjäder i hatten för oss var givetvis då Simplicity Norden utsågs till Best Nordic Equity Fund vid Morningstar Fund Awards 2019".

Negativa bidragsgivare under månaden var bland annat Salmar, Axfood, DNB, Fortinova och Elisa.

Gällande fondens aktivitet under månaden öka positionerna i Sampo, Astra Zeneca, Nibe, Orsted och Tryg.

Förvaltaren valde att minska positionerna i Salmar, SBB, Mowi, Balder och Volvo.

Största innehaven i fonden vid månadsskiftet var Sampo, Astra Zeneca och Novo Nordisk med portföljvikter på 4,9, 4,7 respektive 4,6 procent

Simplicity Norden, %	september, 2022
Fond MM, förändring i procent	-9,2
Fond i år, förändring i procent	-21,8

Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september - fonden firar 20 år

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Simplicity Norden minskade 9,2 procent i september - fonden firar 20 år

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Hydromars: Svensk rymdteknik med potential att förändra hur mänskligheten hanterar vatten

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Antalet aktiva olje- och gasriggar i Kanada minskade 1,6 procent till 188 stycken senaste veckan

Antalet aktiva olje- och gasriggar i USA steg 0,2 procent till 549 stycken senaste veckan

Baird inleder bevakning av Microsoft med outperform och riktkurs 600 dollar

Tata Steel köper Vattenfalls kraftverk i IJmond, 116 anställda följer med

Societe Generale: Kina köper avsevärt mycket mer guld än vad officiella siffror visar - FT

Samtycke till nyhetsbrev