Simplicity Fastigheter minskade 6,3 procent i september - stigande räntenivåer straffade sektorn

Fonden Simplicity Fastigheter minskade 6,3 procent i september. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,7 procent. Under det gångna helåret minskade fonden 1,7 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av fondens förvaltare Henrik Tingstorp.

Inledningsvis skriver förvaltaren att månaden var fylld med penningpolitiska nyheter. Under månaden höjde både Riksbanken och ECB sin ränta medan Fed och Bank of Japan höll räntan oförändrad.

“ECB höjde något överraskande med 25 punkter till 4,5% men samtidigt verkar ledamöterna förvänta sig att toppen är nådd nu. Igen. Fed körde med motsatt taktik och lämnade styrräntan oförändrad men kom med mer hökaktiga kommentarer. Högt under länge tid är det nya mantrat generellt för centralbankerna.”

Japan står ut mot övriga centralbanker, med en oförändrad ränta på minus 0,1 procent trots att inflationen nu ligger på 4,3 procent exklusive livsmedel och energi.

I Sverige uppgick kärninflationen till 7,2 procent under augusti. Dessutom noterar förvaltaren att fastighetsaktier har tappat i värde på grund av de ökande räntenivåerna. När det gäller fondens portfölj, har innehav relaterade till byggsektorn fungerat som en dämpande faktor för nedgången under månaden.

“Den senaste rundan inflationssiffror visade återigen att prisökningarna är envisa men att takten pekar nedåt”, förklarar förvaltaren.

Under månaden kom SBB, JM, Fortinova, Trianon och Eastnine med de främsta bidragen. I den negativa vågskålen fanns istället Corem, Sagax, Balder, Atrium Ljungberg och Nyfosa.

“Utvecklingen var även positiv för SBB under månaden då bolaget fortsatte öka sina likvida medel, främst genom en affär där en del av EduCo säljs och SBB:s internutlåning till EduCo minskar.”

Portföljen uppges ha varit stabil under månaden och den största förändringen i portföljen var en minskning av innehavet i Platzer med en halv procent.

De största innehaven i portföljen var Balder, Castellum samt Sagax med portföljvikter om 9,5, 9,0 respektive 8,3 procent.

Simplicity Fastigheter, %	september, 2023
Fond MM, förändring i procent	-6,3
Fond i år, förändring i procent	-15,7
Fond helår, förändring i procent	-1,7

Simplicity Fastigheter minskade 6,3 procent i september - stigande räntenivåer straffade sektorn

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Simplicity Fastigheter minskade 6,3 procent i september - stigande räntenivåer straffade sektorn

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Intervju med Henrik Eklund, Vd för New Property

Sverige tappar fart – och det är dags att agera

Bra Snack! om rapportperioden, ABB-affären och varför Sandvik tog kommandot

Intervju med Christian Byhmer, Vd för Byhmgard

Nytt nummer av Magazine Börsvärlden!

Publicera din analys på Börsvärlden

Tisdagens aktierekommendationer i översikt

Milanobörsen passerar toppnivån från finanskrisen 2007

Public VC RTO: 'Fokus ligger på bevisade affärsmodeller och sund ekonomi' - vd

Dragning uppåt på Europabörserna

ECB:s Kocher är komfortabel med nuvarande räntenivå - BN

Samtycke till nyhetsbrev