Prisinformation från TradingView
Schroder ISF Global Climate Change Equity ökade 8,4 procent i januari - tagit position i Hitachi
Bildkälla: Stockfoto

Schroder ISF Global Climate Change Equity ökade 8,4 procent i januari - tagit position i Hitachi

Fonden Schroder ISF Global Climate Change Equity steg 8,4 procent i januari, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,2 procent. På rullande 12 månader har fonden minskat 8,5 procent och är därmed sämre än index som har minskat 8,0 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Simon Webber och Isabella Hervey-Bathurst.

Inledningsvis skriver förvaltarna att globala aktier steg under januari drivet av signaler om avtagande räntehöjningstakt i USA och att inflationen kan ha toppat.

Val av aktier bidrog positivt till fondens relativa utveckling. Främsta bidrag återfanns i industri, informationsteknologi och dagligvaror. Fondens undervikt mot hälsovård bidrog även det positivt.

Fondens allokering mot sällanköpsvaror och kommunikation bidrog negativt till fondens relativa avkastning.

Vad gäller den geografiska exponeringen fick fonden störst bidrag till den relativa avkastningen från Nordamerika, Kontinentaleuropa och tillväxtmarknader.

På bolagsnivå stod Samsung SDI, Schneider Electric och Infineon Technologies för de största individuella bidragen. I den negativa vågskålen återfanns Nextera Energy, Vestas Wind Systems och Deere & Co.

Fonden tog position i Hitachi, samt ökade i SSE och Tesla under månaden. Att fonden anskaffade Hitachi motiveras av bolagets övergång från produktorientering till ett konsumentorienterat servicebolag som kan dra nytta av strukturella trender kring grön transport, smarta elnät och digitalisering.

Förvaltarna menar att inflationstryck och logistiska hinder fortsätter att tynga sektorn för förnybar energi, men att det nu finns tydliga tecken på förbättringar som bör leda till bättre lönsamhet.

De största sektorerna i fonden var vid månadsskiftet industri, informationsteknik och sällanköpsvaror med exponeringar om 34,0, 23,8 respektive 9,6 procent.

Gällande fondens geografiska exponering var USA största region med 43,1 procent. Följt av Japan och Tyskland med exponeringar om 11,1 respektive 6,2 procent.

De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Microsoft, Alphabet och Texas Instruments med portföljvikter om 3,8, 3,4 respektive 3,4 procent.

Schroder ISF Global Climate Change Equity, %januari, 2023
Fond MM, förändring i procent8,4
Index MM, förändring i procent7,2
Fond ett år, förändring i procent-8,5
Index ett år, förändring i procent-8,0

Finwire / Börsvärlden

Publicerad 28 February 2023, 09:40
RELATERAT FRÅN FINWIRE

13:07

Simplicity High Yield minskade 0,89 procent i april – stigande riskpremier

13:03

Simplicity Global Corporate Bond minskade 0,19 procent i april – hög volatilitet till följd av handelstullar

11:45

Simplicity Företagsobligationer minskade 0,67 procent i april – deltog i nyemissioner i Fairwind och Smava

11:43

Simplicity Likviditet ökade 0,02 procent i april – turbulent månad för amerikanska räntor

11:32

Simplicity Green Impact ökade 0,8 procent i april – stark utveckling i Belimo

11:26

Simplicity Fastigheter ökade 5,2 procent i april – sjunkande räntor gynnade fastighetssektorn

11:17

Simplicity Småbolag Global minskade 1,5 procent i april – flera nya innehav under månaden

11:07

Simplicity Småbolag Sverige ökade 3,9 procent i april – ökat exponeringen mot hälsovård och industri

Aktuellt
SENASTE
13:05

EU kommer inte pressas till ett orättvist handelsavtal med USA - Sefcovic

12:57

Kina ska hålla pressträff om finanspolitiken

12:50

Carnegie mäklar inbördes cirka 0,9 procent av kapitalet i Beijer Alma

12:44

Mestadels uppåt bland basmetaller

12:44

Teslas försäljning i Tyskland föll 45,9 procent i april

12:22

OpenAI vänder i frågan om att bli vinstdrivande bolag

12:19

SLP räknar med att kunna hålla uppe förvärvstempot

12:02

Nokian Tyres minskade rörelseresultatet

Aktuellt
MEST LÄSTA

EU kommer inte pressas till ett orättvist handelsavtal med USA - Sefcovic

Kina ska hålla pressträff om finanspolitiken

Carnegie mäklar inbördes cirka 0,9 procent av kapitalet i Beijer Alma

Mestadels uppåt bland basmetaller

Teslas försäljning i Tyskland föll 45,9 procent i april
Börsvärldens nyhetsbrev
SENASTE
13:05

EU kommer inte pressas till ett orättvist handelsavtal med USA - Sefcovic

12:57

Kina ska hålla pressträff om finanspolitiken

12:50

Carnegie mäklar inbördes cirka 0,9 procent av kapitalet i Beijer Alma

12:44

Mestadels uppåt bland basmetaller

12:44

Teslas försäljning i Tyskland föll 45,9 procent i april

12:22

OpenAI vänder i frågan om att bli vinstdrivande bolag

12:19

SLP räknar med att kunna hålla uppe förvärvstempot

12:02

Nokian Tyres minskade rörelseresultatet

LÄS MER

Akelius vill se snabbt vd-byte i Castellum, föreslår uppdelning i tre bolag

Carnegie mäklar inbördes cirka 0,9 procent av kapitalet i Beijer Alma

OpenAI vänder i frågan om att bli vinstdrivande bolag

Relativt små estimatförändringar för Stora Enso efter rapport

Nokian Tyres minskade rörelseresultatet

Teslas försäljning i Tyskland föll 45,9 procent i april

EU kommer inte pressas till ett orättvist handelsavtal med USA - Sefcovic

SLP räknar med att kunna hålla uppe förvärvstempot