SCA får höjd riktkurs av Nordea och SB1, ser fortsatt återhämtning
SB1 Markets upprepar köp för skogsindustribolaget SCA och höjer riktkursen till 148 från 146 kronor. Nordea upprepar också köp och höjer riktkursen till 152 från 141 kronor efter Q3-rapporten.
ANNONS
SB1 pekar på att kraftlinerpriserna steg med 10 procent och att massaleveranserna nådde rekordnivåer. Banken räknar med att ebitda ökar från 5,8 miljarder kronor 2026 till 8,3 miljarder kronor 2027. Prognosen för 2027 ligger därmed 17 procent över marknadens förväntningar.
Nordea ser också en återhämtning i industriverksamheten, driven av högre förpackningspriser och lägre vedkostnader. Banken höjer sina ebitda-prognoser med 5 procent för 2026-2028 och anser att marknaden undervärderar både skogstillgångarna och vinstpotentialen.
SB1 ser möjlighet till aktieåterköp under 2027. Bankens riktkurs motsvarar ett P/E 19 räknat på 2028 års prognos, vilket kan jämföras med ett historiskt femårssnitt på 23.
